Полная версия

Главная arrow Логистика arrow Проектирование системы распределения в логистике

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Укрепление позиций логистических провайдеров. Стремительный рост создания логистической инфраструктуры.

Падение экономики длилось недолго. Резкое падение спроса сменилось бурным ростом, и уже в 2002 г. спрос на складские мощности почти в полтора раза вырос по сравнению с докризисным периодом. Позиции логистических провайдеров снова стали укрепляться. Особенно ярко это проявилось на рынке складских услуг (рис. 2.15).

Динамика развития рынка складских комплексов Московского

Рис. 2.15. Динамика развития рынка складских комплексов Московского

региона [38]

Анализируя условия развития рынка логистических услуг в этот период, следует выделить факторы, способствующие бурному расцвету логистических провайдеров:

  • • стабилизация общеэкономической ситуации в россии и снижение темпов инфляции;
  • • рост покупательной способности населения;
  • • понимание бизнесом привлекательности аутсорсинга логистических услуг;
  • • отсутствие монополизма на рынке складских услуг;
  • • укрепление позиций опытных зарубежных игроков на рынке логистических посредников;
  • • растущая конкуренция на рынке логистических посредников;
  • • привлекательная доходность складских услуг;
  • • высокие арендные ставки на логистические услуги;
  • • невысокое качество логистического сервиса со стороны логистических операторов;
  • • усиливающаяся конкуренция практически во всех сферах бизнеса;
  • • стремление бизнеса в выборе стратегий, ориентированных на сокращение логистических издержек;
  • • появление на рынке известных иностранных девелоперов складской недвижимости;
  • • растущий опыт российского бизнеса в строительстве складов;
  • • рост интереса крупных инвесторов к российскому рынку складской недвижимости;
  • • стабильно высокий спрос на высококачественные складские мощности (спрос на складские мощности превышает предложение практически в полтора раза)',
  • • интенсивное развитие московского региона как крупнейшего логистического центра России.

Необходимо отметить, что, несмотря на столь динамичное развитие, спрос на логистический аутсорсинг, связанный со складскими услугами, по-прежнему опережал предложения, поступающие от логистических провайдеров, и не соответствовал мировым стандартам как в количественном, так и в качественном измерении. К примеру, Москва как лидер российского рынка в этот период по-прежнему обладала недостаточным количеством складских площадей (на 1000 жителей приходится 174 кв. м) по сравнению с другими странами Европы.

Проводя анализ рыночной ситуации в России на данном этапе, следует выделить ряд основных проблем развития рынка логистических услуг:

  • • значительные сроки окупаемости при создании логистической инфраструктуре;
  • • высокие кредитные ставки, установленные банками;
  • • незначительный опыт игроков, так как логистический бизнес по- прежнему оставался относительно новой областью бизнеса;
  • • нехватка квалифицированных кадров, как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей (особенно складского персонала);
  • • финансовая закрытость многих компаний;
  • • неурегулированность земельного законодательства, отсутствие «прозрачности» на рынке земли;
  • • отсутствие классификации складов, учитывающих технологию и техническую оснащенность;
  • • низкие темпы ввода в эксплуатацию новых площадей;
  • • загруженность основных товаропроводящих магистралей, особенно крупных административных центров;
  • • бюрократические барьеры.

Основные угрозы, для успешного развития рынка логистических услуг провайдеры связывали с выходом на рынок иностранных компаний с огромным опытом работы в логистике, высокой репутацией, использующих современные технологические решения. Зарубежные компании создавали растущую конкуренцию, а благодаря отработанной организации логистических процессов, в том числе и грузопереработки, обеспечивающей снижение себестоимости услуг, они выступали ведущими игроками на этом рынке. Как следствие, отечественные компании испытывали отток клиентской базы и снижение доходности. Изменения коснулись и тарифов на аренду и на логистические услуги. Необоснованно завышенные ставки приходилось снижать. Даже быстрая окупаемость складских объектов первых отечественных логистических провайдеров не привела к индивидуальному проектированию и использованию современных складских технологий. В большинстве случае особенно в начале рассматриваемого периода, бизнес по-прежнему экономил на разработке качественных логистических проектов и особенно технологической части проектов складов. Испытывался и дефицит квалифицированных подрядчиков и строительных организаций, имеющих опыт строительства складов международного класса.

При этом основными направлениями 2-го этапа развития рынка логистических услуг можно считать:

  • • рост инвестиций в строительство складов международного уровня;
  • • расширение масштабов деятельности логистических посредников и комплекса услуг;
  • • использование современных технологий и технического оснащения: в строительстве, процессах грузопереработки, в информационных системах с целью повышения качества обслуживания;
  • • в качестве технического оснащения складов ставка делается на механизацию складов;
  • • внедрение складских технологий с любым уровнем комплектации;
  • • ориентация на создание качественных складов;
  • • использование передового западного и отечественного опыта;
  • • повышение квалификации логистов и складского персонала;
  • • создание (укрепление, расширение) логистических союзов;
  • • значительный рост строительства складских площадей (практически в арифметической прогрессии, особенно в строительстве складов класса «А»);
  • • создание крупномасштабных логистических, индустриально-логистических парков;
  • • выход логистических посредников в регионы и создание региональной складской сети;
  • • появление значительного числа неинституциональных инвесторов и девелоперов;
  • • обучение персонала и введение системы мотивации.

Подтверждением вышесказанного является общая картина, сложившаяся даже в середине рассматриваемого периода (рис. 2.16). Например, рынок складских услуг в Москве и Подмосковье в этот период можно охарактеризовать как бурно развивающийся. За год (с середины 2005 г. по середину 2006 г.) прирост качественных площадей составил 32%. Общий объем предложений качественных складских мощностей в 2005 г. составил около 1400 тыс. кв. м, а спрос увеличился на 15% и составил не менее 1900 тыс. кв. м.

Объем складских помещений в Московском регионе в 2002-2008 гг. [29]

Рис. 2.16. Объем складских помещений в Московском регионе в 2002-2008 гг. [29]

В конце рассматриваемого периода емкость рынка складских услуг в России составляла около 400 млн долл., при этом 50% приходилось на московский регион. Но, как и раньше, спрос опережал предложения, особенно на склады международного уровня. В этот период ежегодные темпы роста на рынке аутсорсинга складских услуг составляли около 25%, а для Москвы и Санкт-Петербурга около 30%. Доходность от инвестиций в складскую недвижимость в России в 2006 г. (по данным «KnightFrank») составила 20%. Арендные ставки выросли (рис. 2.17). В итоге в конце рассматриваемого периода (на начало 2009 г.) суммарная площадь складских объектов московского региона, включающего в себя территорию Москвы и Московской области, по данным консалтинговых компаний, оценивалась в 11-12 млн кв. м. В том числе общая площадь складских объектов классов «А» и «В» в московском регионе составила 4,7-4,9 млн кв. м.

Динамика средних арендных ставок на складские площади в период с 2006 г. по 2013 г. («S.A. Ricci»)

Рис. 2.17. Динамика средних арендных ставок на складские площади в период с 2006 г. по 2013 г. («S.A. Ricci»)

В этот период в эксплуатацию были введены новые объекты логистической инфраструктуры:

  • • ТЛК «Томилино» - 32 тыс. кв. м, далее до 300 тыс. кв. м;
  • • компания «Единая международная сеть складов» - 96 тыс. кв. м;
  • • компания «CapitalPartners» - логистический парк «ПУШКИНО» - 210 тыс. кв. м;
  • • «НЛК-Крекшино» (консорциум «РосЕврогруппа») - 35 тыс. кв. м;
  • • «Домодедово» (немецкая компания «Rewico») - 46,5 тыс. кв. м.

На долю этих пяти компаний приходилось 65% новых складских

мощностей [28]. В общей сложности в проектной стадии, а потом и в стадии строительства в конце данного этапа находилось еще 56 объектов (4,8 тыс. кв. м):

  • • «Агентство строительных инвестиций» - 20 складских комплексов в 1 млн кв. м;
  • • компания «Международное логистическое партнерство» - 200 тыс. кв. м;
  • • компания «RIGroup» - 300 тыс. кв. м.

Дальнейшее строительство складских мощностей осуществлялось и другими компаниями: ТЛК «Томилино» - 500 тыс. кв. м., «РосЕвро- Девелопмент» - 300 тыс. кв. м, «Кулон» - 110 тыс. кв. м, «Белая дача»- 50 тыс. кв. м.

В итоге можно констатировать огромный интерес бизнеса к созданию логистической инфраструктуры. Увеличение инвестиционной активности в секторе складской недвижимости - до 18-20% (по данным компании «KnightFrank»). В этот период строительство складских объектов осуществляется крупными российскими девелоперами («Интеркомплекс», «Кулон») и логистическими компаниями («FM Logistic» «TABLOGIX», «RewicoFransMaas», «Национальная логистическая компания», «Инкотек»). Из имеющихся складских площадей 50% отводится под предоставление логистических услуг, а остальные - под собственные нужды.

На аутсорсинг к этому времени могли передаваться практически любые рабочие процессы современной организации. В мировой практике уже в середине этого периода выделяют 4 основные области, где активнее всего использовались услуги логистических операторов (Third- Party-Logistics Results and Findings of the 2004. - New York, Ninth Annual Study, 2004):

  • 1. Управление транспортными потоками внутри страны (без приобретения транспортных средств). Провайдер занимался организацией перевозок внутри страны, что часто происходило на основе экспедиторских контрактов («BNSF Logistics», «C.H.RobinsonWorldwide», «Transplace»).
  • 2. Управление международными транспортными потоками (без приобретения транспортных средств). Провайдер занимался организацией международных перевозок, также преимущественно на основе экспедиторских контрактов («CEVA/EGL», Jacksonville, FL; «Panalpina», Basel, Switzerland; «UTiWorldwide»).
  • 3. Контрактные перевозки компаниями-собственниками транспортных средств. Провайдер осуществлял перевозку на контрактной основе, которая включала в себя предоставление грузовика, трейлера и водителя. Обычно контракты заключались на период 1-7 лет («PenskeLogistics»; «RyderDedicated»; «WemerDedicated»).
  • 4. Предоставление услуг складирования и дистрибьюции (связано с приобретением основных средств). На основе долгосрочного контракта провайдер предоставлял услуги по складированию и дистрибьюции товаров, а также связанные с этим дополнительные услуги («CaterpillarLogisticsServices»; «MenloWorldwide»; «UTiContractLogis- tics»).

В 2008-2009 гг. произошел мировой кризис, затронувший, естественно, и российскую экономику. В условиях ухудшения экономической ситуации произошло сокращение спроса на логистические услуги, что привело к усилению конкуренции, снижению рентабельности игроков рынка. Логистический рынок буквально обвалился, в результате чего с него ушли очень многие компании. По оценкам некоторых экспертов, свою деятельность прекратили около 60% игроков. Произошел достаточно масштабный процесс реструктуризации рынка. Выжили в основном крупные игроки, чье финансовое положение было более устойчивым. Им кризис в какой-то степени даже пошел на пользу. Они смогли довольно выгодно приобрести активы более мелких конкурентов, укрепили за их счет свой кадровый потенциал, расширили географию деятельности [18].

На региональном рынке в период 2008-2009 гг. потребность в логистической инфраструктуре, в том числе и высококачественных складах, резко снизилась, произошел отток иностранного капитала из сферы складской недвижимости, приостановилась экспансия иностранных компаний в России. Многие отложили реализацию новых проектов, скупая готовые объекты других секторов рынка. Крупные розничные сети и дистрибьютеры стали оптимизировать логистику в своих компаниях, укрупняя свои распределительные центры и сокращая складские площади в регионах. Однако большую заинтересованность в выходе на российский рынок проявили китайские инвесторы.

3 этап. Период 2010-2013 гг.

Укрепление позиций логистических провайдеров после кризиса. Начало рецессии.

В этот период многие направления развития рынка логистических услуг мало чем отличались от расцвета предыдущего этапа, для него также было характерно вложение инвестиций в строительство складов, соответствующих мировому стандарту, с современным уровнем технического оснащения. Ориентирами в складских технологиях по-прежнему оставался западный и накопившийся уже за эти годы передовой отечественный опыт. Логистические посредники не изменяли себе в стремлении усилить свои позиции в регионах, создавая региональную складскую сеть и укрепляя транспортную составляющую. Также актуальными оставались вопросы повышения качества обслуживания, подготовки квалифицированных логистов и повышения уровня специалистов, работающих в операционной и управленческой деятельности логистической инфраструктуры.

Остались прежними стремления к созданию крупномасштабных логистических центров, индустриально-логистических парков. При этом усилилась активность девелоперских компаний вплоть до начала 2014 г.

4 этап. С 2014 г. по н.в.

Рынок логистических услуг в условиях рецессии.

Логистический рынок, который восприимчив не только к негативным, но и позитивным изменениям, также очень быстро восстановился. По оценкам экспертов, темпы роста рынка в посткризисные годы составляли от 10 до 35% в год [18]. Однако в 2014 г. проявились ключевые предпосылки нынешнего кризиса, среди которых: сокращение объема импорта, обвал рубля, снижение платежеспособности потребителей услуг и, как следствие, рентабельности бизнеса, затрагивающие в том числе и рынок логистических услуг. Нынешняя волна кризиса, имеющая совершенно другой характер, обещает стать для логистической отрасли еще большим испытанием, чем предшествующая. Судя по всему, она будет носить более затяжной характер, и надеяться на быстрое восстановление рынка под влиянием внешних благоприятных факторов пока не приходится.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>