Полная версия

Главная arrow Маркетинг arrow Инновационная маркетинговая деятельность в сфере услуг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Объективная необходимость инновационного развития экономики и общества. Понятие, сущность и виды нововведений и инноваций

Основополагающими категориями инновационной экономики являются инновация, деятельность в сфере инноваций, инновационный процесс и т.д. В литературе по данной проблематике существует большое разнообразие подходов к определению инноваций как экономической категории. Надо отметить, что немногие понятия поддаются с таким трудом точному определению как «инновация». В своем первоначальном смысле данная категория представляет собой нововведение, новшество, изобретение и т.п. Но и при этом слово инновация неоднозначно по смыслу: оно может подразумевать как сам процесс создания чего-то нового, так и непосредственный результат данного процесса. Поэтому ряд авторов разделяют понятия «инновация» и «инновационная деятельность», «деятельность в сфере инноваций», говорят о том, что инновация — это результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности1. Инновационная деятельность - это «деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий, видов продукции и т. д. в области производства, управления, труда на предприятии, в отрасли[1] [2]».

Данные определения характеризуют инновации как результат инновационного процесса. Но как быть, если инновация не была запланирована и не явилась результатом целенаправленного процесса инновационной деятельности? Например, изобретение человеком добычи огня. Или, когда одна инновация, например, бытовой холодильник для жителей средней полосы сохраняет свежесть продуктов, и является для них инновацией, а эскимосам позволяет избежать глубокой заморозки продуктов, что также является для них инновацией, но уже абсолютно другой[3]?

Представляется необходимым рассмотреть данные противоречия и дать необходимые авторские определения:

Инновация — это открытие новых путей, источников, методов получения ценности для потребителей, организаций и общества в целом, что является результатом запланированного процесса инновационной деятельности.

Изобретение — создание ранее не существовавшего пути получения ценности для потребителей, организаций и общества в целом, не запланированного в ходе инновационной деятельности или полученного за его рамками.

Инновационная деятельность — организационный процесс создания, развития и внедрения инноваций.

Инновационную деятельность иногда называют инновационным процессом. Эти определения тождественны и равнозначны по своей природе.

Таким образом, изобретение не является по своей природе инновацией, так как не представляет собой результат запланированного инновационного процесса или инновационной деятельности. Известно, что создание инновационных продуктов состоит на 90% из организации процесса инновационной деятельности, а на 10% — из вдохновения, озарения, неожиданного решения какой-либо проблемы нетрадиционным способом.

Это дает право определять инновационную деятельность как симбиоз технологии и искусства, что делает ее родственной маркетинговой деятельности. Данные подходы не получили еще освещения в литературе по инновациям, которая, в основном, проповедует технократические подходы к организации инновационной деятельности. Поэтому в данном контексте необходимо подчеркнуть ту роль и место маркетинговых стратегий, которое они должны занимать в развитии инновационной экономики отраслей и предприятий, о чем будет сказано далее в данной главе.

На наш взгляд, по прикладному характеру, природе создания и по сфере применения инновации можно разделить на две следующие крупные категории:

  • 1) Научно-технические инновации — инновации, идеи и изобретения, связанные с НИОКР-деятельностью фирм, в основе которых лежит разработка продуктов рыночной новизны, их коммерциализация: организация производства, продвижения и дистрибуции;
  • 2) Рыночные инновации — инновации, идеи и изобретения, связанные с новшествами в деятельности, процессах, стратегии фирм, повышающих их рыночную конкурентоспособность.

Понятия «инновация» и «инновационный процесс» близки по смыслу, но не равнозначны. Инновационный процесс, инновационная деятельность обычно связаны с организацией творения, освоения и коммерциализации инноваций. Конечными целями инновационных фирм является, прежде всего, повышение своей конкурентоспособности, создание продукта рыночной новизны для удовлетворения новых, еще не осознанных потребителями потребностей, или нахождения новых путей удовлетворения уже осознанных или действительных потребностей. Производители инноваций - инженеры, дизайнеры, изобретатели и т.п. - руководствуются такими критериями, как их рыночная новизна, адаптивность к потребительской вселенной, возможность развития и модификации инноваций, жизненный цикл инновации и, безусловно, ее прибыльность для фирмы. Исследования, идеи, научно-технические разработки являются лишь начальным этапом инновационного процесса, который можно также назвать и циклом инноваций на фирме. По мере конкретизации результата и конвертации разработок в конкретный продукт инновационный процесс достигает осязаемого конечного результата. Научно- технические труды, знания и изобретения и иные результаты инновационного процесса представляют собой превращение новой идеи в результат, имеющий практическое применение, а научно-технические инновации есть не что иное, как конвертация идей, знаний, открытий, изобретений и научно-технических трудов в осязаемый продукт с целью его коммерциализации и рыночной экспансии. Главными признаками любой инновации являются ее безусловная новизна, возможность производства и дистрибуции. Исходя из этого, можно определить три главных атрибута действительной инновации, как научно- технической, так и рыночной. Эти инновации должны обладать реальными новшествами, т.е. ни одна другая фирма на рынке не должна иметь подобных продуктов и процессов; удовлетворять как осознанные так и не осознанные потребительские потребности; быть прибыльными и обеспечивать финансовую устойчивость и рост фирмы на рынке.

Общая схема инновационного процесса на примере реализации деятельности в сфере научно-технических инноваций показана на следующей схеме (рис. 1.4):

Общая схема инновационного процесса на фирме (составлено автором)

Рис. 1.4. Общая схема инновационного процесса на фирме (составлено автором).

Необходимо рассмотреть данную схему более подробно. Она показывает, прежде всего, цикличность инновационного процесса, а в существующей на настоящий день научной литературе по данной проблематике, как правило, исследователи ограничиваются лишь результатом инновационного процесса, т.е. процессом производства инновационного продукта, которое еще называют распространением инноваций, ограничивая его лишь рамками предприятия и не расширяя его до масштаба рынка.

Как уже упоминалось выше, обычно в повседневном рыночном обиходе, очень часто, приравнивают понятия «новшество», «новация», «нововведение», «инновация». «Новшеством» может служить любой новый процесс, метод, рационализаторское предложение. Понятие «нововведение» может означать, что «новшество» уже применяется. С данного момента, если «новшество» получает рыночное принятие, то оно получает новое значение и становится подлинной инновацией.

Новые продукты будут приняты рынком только в условиях их коммерциализации и распространения и в таком случае они могут быть признаны как товары рыночной новизны, товарами-новаторами, прорывными товарами и т.п.

Менеджмент инновационной деятельности может стать успешным только при условии постоянного и длительного ее изучения, а также исследования самой природы инноваций, это нужно для их оценки и квалификации при отборе и внедрении. Изначально важно отличать подлинные инновации от так называемых квази-инноваций, которые, по сути, представляют собой незначительные модификации в товарах или процессах, небольшие косметические, визуальные изменения в продуктах, оставляющие прежними их конструкционную платформу, и не влияющие на атрибуты и потребительскую ценность товара. Сюда же можно и отнести расширение ассортимента продукции за счет начала производства новой для фирмы, но уже традиционной для рынка продукции, с целью расширения платформы бренда фирмы и роста выручки фирмы.

Истинность инноваций качественно оценивается по таким группам параметров, как технологические и рыночные. Вся классификация инноваций строится вокруг этих двух групп атрибутов.

В зависимости от степени проявления и веса научно-технологических и научно-технических разработок и открытий в результатах инновационной деятельности, инновации бывают продуктовыми и процессными, и смешанными — продуктово-процессными.

Продуктовые инновации представляют собой разработку, коммерциализацию, диффузию и принятие рынком товаров рыночной новизны, включая использование новых технологий, узлов, агрегатов и материалов, товаров, не имеющих аналогов на рынке и удовлетворяющих неосознанные потребителями потребности. Примером последних лет такой инновации может служить распространение и принятие рынком GPS-навигаторов, дающие возможность человеку ориентироваться на любой местности без карт. Данные товары рыночной новизны основаны на технологии глобального позиционирования, которую обеспечивают космические спутники, вращающиеся на орбите Земли. Другими современными примерами данного вида инноваций могут служить калькуляторы, алгоритм сжатия аудиосигнала - MP3 и MP3-проигрыватели, мобильные телефоны и т.п.

Процессные инновации знаменуют собой разработку и внедрение новых методов управления, организации, менеджмента любой сферы деятельности фирмы, включая производство, саму инновационную деятельность фирмы, организацию обслуживания клиентов, внедрение электронного документооборота в делопроизводство фирмы и т.п. Ярким примером процессной инновации можно назвать систему снабжения предприятия запасными частями, названную ЛТ или «канбан», от словосочетания Just In Time[4], введенной японской автомобилестроительной компанией Toyota в 1970-х годах, что позволило существенно снизить издержки и способствовало завоеванию первого места в мировом автопроме в начале XXI века.

Комбинированные продуктово-процессные инновации означают распространение на рынке новых продуктов, которые стали результатом внедрения инновационных процессов. Ярким примером такого рода инноваций может служить ввод электронных билетов для пассажирского транспорта. Суть данной инновации весьма проста: пассажир бронирует самостоятельно билет на необходимый ему транспорт через сеть Интернет или терминал, оплачивает проезд с помощью кредитной карты, получает идентификационный код, пароль, который ему необходимо огласить на регистрации; некоторые компании предлагают зарегистрироваться на рейс и вовсе без участия представителя транспортной компании, через сеть терминалов, установленных на вокзалах и в аэропортах. Данный вид инноваций, в основном, характерен для сферы услуг и сервисных фирм, но также встречаются и на производстве. Ведь любая продуктовая инновация влечет за собой и изменение технологического уклада или процессов, способствующих созданию продуктовой инновации. Поэтому любая инновация в области данного критерия классификации может считаться комбинированной продуктово-процессной.

Рыночные критерии классификации инноваций различаются по уровню их глобализации на разных уровнях микро- и макросреды фирмы. По данному критерию подразделяют инновации на уровне фирмы — новшества, внедренные в рамках конкретной организации, не являющиеся инновациями в отрасли, т.к. другие фирмы уже производят товары-аналоги; инновации на уровне местного рынка — новшества, распространенные какой-либо фирмой в пределах конкретного географического рынка1; и, наконец, глобальные инновации — новшества, являющиеся прорывом на мировом рынке и представляющие собой продукты, открывающие новые эры в области потребления.

Некоторые исследователи[5] [6] также предлагают рассматривать системный критерий классификации инноваций. Они утверждают, что если рассматривать фирму как целостную замкнутую систему, то можно выделить следующие виды инноваций:

— входные инновации — переход на использование в технологическом процессе новых видов сырья, материалов, машин и оборудования, информационных систем и др.;

  • — выходные инновации, включающие в себя новые продукты, технологию, информацию и прочее;
  • — структурно-системные инновации — модификация процессов, технологий и т.п., являющиеся, по сути, процессной инновацией, рассмотренной выше.

Данный подход к классификации инноваций представляется весьма спорным. Как отмечалось выше, любое изменение или новшество становится инновацией только тогда, когда в результате реализации цикла инновационной деятельности на рынок распространяются и принимаются им новые продукты. В этом же случае инновации фрагментируются и отделяются друг от друга, и поэтому не могут считаться системными. Ведь осваивая новые технологии, закупая новые машины и ИТ-системы, т.е. осуществляя согласно данной классификации входные инновации, совершенно не значит, что в результате их реализации фирма будет выпускать на рынок инновационные продукты. Примеры подобного подхода к организации инновационной деятельности известны еще со времен СССР, что становилось неисчерпаемой темой для сатириков и фельетонистов в то время: предприятие потратило огромные средства на закупку импортного оборудования, которое мокнет под дождем или новые компьютеры стоят зачехленные, а экономический отдел по-прежнему производит расчеты на обычных костяных счетах. Выходные инновации не могут существовать также сами по себе, они являются частью инновационного цикла.

Для существующих и для новых на рынке продуктов, в зависимости от глубины выходных новшеств, продукта выделяют следующие инновации:

— существенные, или инновации, кардинально повышающие уровень потребительной стоимости продукта, например, в автомобилестроении примерно раз в пять лет каждый мировой бренд радикально меняет как дизайн, так и ходовые свойства традиционно выпускаемых семейств автомобилей, поэтому каждое последующее поколение принципиально инновационней предыдущего;

  • — эволюционные, или инновации, представляющие собой плавные эволюционные изменения производимых продуктов, когда на одной продуктовой платформе выпускаются новые продукты, например, при сохранении шасси автомобиля Focus компания Ford время от времени меняет кузов автомобиля, делая его более комфортабельным и современным;
  • — модификационные, или инновации с помощью улучшения отдельных потребительских свойств продукта или услуги, например, семейство пылесосов Hoover Telios раз в год претерпевает стандартные изменения — рынку предлагается каждый раз новая цветовая гамма данной линейки пылесосов при некотором увеличении мощности электромоторов всех входящих в ассортимент моделей.

Эти виды инноваций применяются в зависимости от позиционирования товарных линеек на стадиях их жизненного цикла, а также от позиционирования и уровня капитализации брендов, которые носят товары.

Ученые из российского института системных исследований РНИИСИ[7] разработали свою классификацию инноваций, в которой учтены сферы и отрасли деятельности фирмы. Сюда включены следующие виды инноваций:

  • — технологические;
  • — производственные;
  • — экономические;
  • — торговые;
  • — социальные;
  • — в области управления.

Данная классификация также является спорной. Например, каким образом, и по каким признакам разделяются технологические и производственные инновации? Представляется, что два данных вида являются по сути одним и тем же видом инноваций и применимы к одному и тому же предмету. То же самое можно и сказать и об торговых и экономических, и управленческих инновациях.

А.И. Пригожин[8] предложил достаточно полную классификацию инноваций, введя следующие ее признаки:

  • 1) Распространенность инновации:
    • — единичные, т.е. инновации, применимые только в одном случае;
    • — диффузные, или инновации, имеющие потенциал к бенчмаркингу или масштабированию в других отраслях бизнеса или переходу на глобальный уровень.
  • 2) Позиционирование в производственном цикле:
    • — сырьевые;
    • — обеспечивающие;
    • — продуктовые.
  • 3) Преемственность:
    • — замещающие;
    • — отменяющие;
    • — возвратные;
    • — открывающие;
    • — ретровведения.
  • 4) Охват:
    • — локальные;
    • — системные;
    • — стратегические.
  • 5) По инновационному потенциалу и степени новизны:
    • — радикальные;
    • — комбинаторные;
    • — совершенствующие.

Наибольший интерес представляют собой два последних критерия классификации инноваций по А.И. Пригожину, т.к. они учитывают масштабируемость и потенциал инноваций, которые можно выразить количественно с помощью экспертных оценок, что позволяет оценить экономический эффект от их внедрения и служить релевантной информационной базой для принятия менеджерских решений в области внедрения инноваций.

Приведенные выше подходы к классификации инноваций подтверждают многообразность и сложность инновационных процессов на фирме. Из-за этого существует множество подходов к классификации, предлагаемых западными и отечественными учеными. Среди них необходимо выделить таких известных авторов в области неоклассической экономической теории как Й. Шумпетер, И. Ансофф и П. Друкер. В рамках российской неоэкономической школы данными вопросами занимались А.Н. Цветков, П.Н. Завлин, А.В. Васильев, В.В. Горшков, Р.С. Голов, В.В. Мыльник, Е.А. Кретова, Э.А. Уткина, Г.И. Морозова, Н.И. Морозова, А.И. Пригожин, Н.С. Перекалина, Л.Б. Сульповар, Б.Л. Кучин,

О.К. Ойнер и другие.

Из ряда любопытных подходов к классификации инноваций необходимо также выделить классификацию инноваций по П.Н. Завлину и А.В. Васильеву, представленную ниже (табл. 1.4):

Таблица 1.4 Классификация инноваций по П.Н. Завлину и А.В. Васильеву

1

Классификационный признак

Классификационные группировки инноваций

1. Область применения.

Управленческие, организационные, социальные, промышленные и др.

2. Этапы НТП, результатом которых стала инновация.

Научные, технические, технологические, конструкторские, производственные, информационные.

3. Степень интенсивности.

«Бум», равномерная, слабая, массовая.

4. Темпы осуществления инноваций.

Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, равномерные, скачкообразные.

5. Масштабы инноваций.

Трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, средние, мелкие.

6. Результативность.

Высокая, низкая, средняя.

7. Эффективность инноваций.

Экономическая, социальная, экологическая, интегральная.

Данный вид классификации интересен еще и тем, что в нем вводятся понятия скорости и темпов осуществления инноваций, но вместе с тем не совсем ясно, что из себя представляют некоторые виды инноваций согласно критерию 4, например, «затухающие» инновации. Также вопросы вызывают и 2,3,7 критерии классификации, очевидно, что 2-ой критерий очень близок и даже совпадает с 1-ым, 3-ий с 4-ым, а 7-ой с 6-ым, так как невозможно привести примеры видов инноваций согласно данным микрокритериям.

Классификация инноваций по В. В. Горшкову и Е. А. Кретовой1 имеет следующий вид (табл. 1.5.):

Таблица 1.5 Классификация инноваций по В. В. Горшкову и Е. А. Кретовой

Классификационный

признак

Вид инновации

Содержание инновации

1. Структурная характеристика инновации.

1.1. Инновации на «входе» в предприятие.

1.1. Целевое качественное или количественное изменение в выборе и использовании материалов, сырья, оборудования, информации, работников и других ресурсов.

1.2. Инновации на «выходе» из предприятия.

1.2. Целевые качественные или количественные изменения.

1.3. Инновации структуры предприятия как системы, т.е. ее отдельных элементов.

1.3. Целевые изменения производственных, обслуживающих и вспомогательных связей по качеству, количеству, организации и способу обеспечения.

2. Целевые изменения.

2.1. Технологические.

2.1. Создание и освоение новой продукции, технологии, материалов, модернизация оборудования, реконструкция производственных зданий и их оснащения, реализация мероприятий по охране окружающей среды.

2.2. Производственные.

2.2. Расширение производственных мощностей, диверсификация производственной деятельности, изменение структуры производства и соотношение мощностей отдельных производственных единиц.

2.3. Экономические.

2.3. Изменение методов и способов планирования всех видов производственно-хозяйственной деятельности, снижение производственных затрат и улучшение конечных результатов, рост экономического стимулирования и материальной заинтересованности трудящихся, рационализация системы калькуляции

внутрипроизводственных затрат.

2.4. Торговые.

2.4. Использование методов ценовой политики во взаимоотношениях с поставщиками и заказчиками, предложение новой продукции и услуг, предоставление или взыскание финансовых ресурсов в форме кредитов, займов, применение новых методов распределения прибыли и других накопленных ресурсов и т.п.

2.5. Социальные.

2.5. Улучшение условий и характера труда, социального обеспечения, предоставляемых услуг, психологического климата и характера взаимоотношений на предприятии или между его отдельными организационными подразделениями.

2.6. Инновации в области управления.

2.6. Улучшение организационной структуры, стиля и методов принятия решений, использование новых средств обработки информации и документации, рационализации канцелярской работы и т.д.

Данная классификация также включает в себя в качестве одного из критериев фрагментарный подход к внедрению инноваций, разделяя входные, выходные и промежуточные, и, как уже говорилось выше, это является весьма спорным подходом к организации инновационного процесса, т.к. цепочка инновационной деятельности при данном подходе размыкается. Второй критерий классификации представляет собой модификацию уже описанного продуктово-процессного критерия, причем ряд видов инноваций, например торговые инновации, не могут являться инновационными по своей сути, т.к. включают, как видно из таблицы, в себя стандартные приемы из области управления сбытом.

Классификация инноваций по Э.А. Уткину, Г.И. Морозовой, Н.И. Морозовой[9] выглядит следующим образом (табл. 1.6):

Таблица 1.6 Классификация инноваций по Э. А. Уткину, Г. И. Морозовой, Н. И. Морозовой

Классификационный

признак

Вид инновации

Содержание инновации

1. Причина возникновения.

1.1. Реактивные.

1.2. Стратегические.

1.1. Обеспечивают выживание фирмы или банка, как реакция на новые преобразования, осуществляемые конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке.

1.2. Внедрение их носит упреждающий характер с целью получения решающих конкурентных преимуществ в перспективе.

2. Предмет и сфера приложения.

2.1. Продуктовые.

2.1. Новые продукты и услуги.

2.2. Рыночные.

2.2. Открытие новых сфер применения продукта, а также позволяющих реализовать услугу на новых рынках.

2.3. Инновации-процессы.

2.3. Технология, организация производства и управленческие процессы.

3. Характер

удовлетворяемых

потребностей.

3.1. Ориентирование на существующие потребности.

3.1. Действующие сегодня потребности, которые не удовлетворены полностью или частично.

3.2. Ориентирование на формирование новых потребностей.

3.2. Потребности на перспективу, которые могут появиться под влиянием факторов, изменяющих вкусы и интересы людей, их запросы и т.п.

В данной таблице большой интерес представляет третий макрокритерий классификации, описывающий инновации с точки зрения удовлетворяемых потребностей с помощью инновационных продуктов. Этот подход включает в себя маркетинговое осмысление инноваций, чего нельзя было увидеть у других авторов. Известно, что в основе разработки любого продукта, любого бизнеса, особенно инновационного всегда находится потребность — как осознанная потребителем, так и совершенно новая, еще до конца не понятая им, ввиду инерционной природы человеческого мышления. Инновации при осознанных потребностях, когда потребитель ищет пути более эффективного их удовлетворения, довольно просты с точки зрения их коммерциализации, т.к. в данном случае процессы принятия их рынком и распространения решаются с наименьшей сложностью.

Инновации с ориентацией на формирование новых потребностей являются гораздо более сложной категорией и поэтому считаются намного более рискованными. Как правило, в случае их успеха, они являются более прибыльными, чем инновации, нацеленные на более эффективное удовлетворение существующих потребностей, полностью осознанных потребителями.

Проведя анализ существующих методов, можно предложить авторский подход к классификации инноваций, представленный на следующей схеме (рис. 1.5).

Данный метод классификации адаптирован с учетом рассмотренных подходов и включает в себя наиболее актуальные, измеримые и четкие критерии классификации инноваций, известные на сегодняшний день. Предлагаемую классификацию необходимо учитывать при организации инновационной деятельности на предприятиях сферы услуг.

Представленные виды классификации инноваций относятся, в основном, к материальным продуктам и не совсем охватывают исследуемый предмет — услугу непроизводственного характера. В то же время, процесс инноваций все шире затрагивает сферу услуг, изменяя их сущность и содержание и создавая новые технологии. Новые виды услуг и технологий появляются в связи с развитием потребностей человека, повышения уровня их удовлетворения на основе достижений научно-технического прогресса.

Авторская классификация инноваций

Рис. 1.5. Авторская классификация инноваций

Они являются результатом глобализации экономики, укрепления международных гуманитарных и культурных связей. Так, широкое развитие получает международный этнографический туризм, постоянно появляются его новые виды, такие как экотуризм, сустентный туризм, агротуризм и т.п. Однако, новые виды технологий, в том числе, маркетинговые, в сфере туристических, образовательных услуг и других услуговых отраслях находятся только на стадии своей организации, поэтому они целиком относятся к инновационной деятельности, развивающей маркетинговый потенциал современных сервисных предприятий.

  • [1] Концепция государственной инновационной политики Российской Федерации на 2002-2005 годы//ж.Инновации. 2002. №4
  • [2] Законодательный Акт Об основных принципах сотрудничества государств — участников СНГ всфере науки и научно-технической деятельности, принятый постановлением МежпарламентскойАссамблеи государств-участников СНГ от 13/05/1995. -32-
  • [3] Пример реферирован из книги Алхимия инноваций/Алан Баркер; пер. с англ. А.Р.Ханукаева. — М:ООО «Вершина», 2004. - с.13.
  • [4] - от англ. - «Точно в срок»
  • [5] примером такого вида инновации мог бы стать мобильный телефон российской разработки
  • [6] см., например, Чулок А.И. Предпринимательство и инновации // Российское предпринимательство,№1,2000.
  • [7] см. Инновационный менеджмент. Справочное пособие, издание 2-е, переработанное идополненное/Под редакцией П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. — М: Центр исследованийи статистики науки, 1998.
  • [8] Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). — М:Политиздат, 1989. - С. 270-275.
  • [9] Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. — М.: АКА/1ИС, 1996 -46-
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>