Временные границы рынка.
Временной интервал, принятый для исследования товарного рынка, определяется в зависимости от целей исследования, характерных особенностей товарного рынка и доступности информации. В случае если исследование ограничено изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, сложившихся до момента его проведения, то проводится тщательный ретроспективный анализ состояния конкуренции на данном рынке за все прошедшие и интересующие нас периоды. Если для целей исследования требуется учет условий, которые сложатся в будущем на рассматриваемом товарном рынке, то:
1) проводится перспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке, в ходе которого выявляется состояние конкуренции, существующее на момент проведения исследования;
Монопсония (греч. povog — один, офосма — покупка) — ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель и множество продавцов.
2) анализируется воздействие, которое окажут те или иные воздействия на состояние конкуренции.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, если покупатели не заменяют или не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в одни периоды времени, этим же товаром, приобретаемым в другие периоды времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка, в том числе:
- • сезонность поставок товара в течение года;
- • стабильность поставок товара в течение года;
- • возможность продавцов и производителей менять время реализации или сроки хранения товара;
- • периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством приобретателей в эти периоды;
- • возможность продавцов устанавливать разные цены в разные периоды времени;
- • сроки договоров;
- • время появления товара на рынке;
- • степень новизны товара.
Все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала.
В соответствии с «Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (Приказ ФАС[1] от 28 апреля 2010 г. № 220) для определения уровня концентрации товарного рынка рекомендуется использовать следующие показатели.
1. Индекс концентрации рынка (Concentration ratio) CR — рассчитывается как сумма долей, занимаемых компаниями на товарном рынке (выраженных в процентах) и имеющегося числа (п) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, CR3, CR4, CRS, CR12:
где Yj — доля рынка фирмы i; к — число фирм, для которых высчитывается этот показатель.
Индекс концентрации измеряет сумму долей к крупнейших фирм в отрасли (при этом к <п,п — число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0 <Уцс = п < / у, < / п) очевидно
Yk= 1. Для одного и того же числа крупнейших фирм: чем выше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку к, а также об относительных размерах фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв в долях между фирмами может быть разным.
С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании. Рассмотрим пример, в котором сравнительный анализ концентрации продавцов на отраслевых рынках X и Y приведет к разным результатам в зависимости от выбора числа фирм, для которых измеряется индекс концентрации (табл. 2.1).
Таблица 2.7
Индекс концентрации для разного числа фирм_
РынокX |
Рынок У |
||||
Номер фирмы по убыванию рыночных долей (к) |
Рыночная доля фирмы к |
Индекс концентрации CR |
Номер фирмы по убыванию рыночных долей (к) |
Рыночная доля фирмы к |
Индекс концентрации CR |
1 |
0,25 |
0,25 |
1 |
0,25 |
0,25 |
2 |
0,25 |
0,50 |
2 |
0,2 |
0,45 |
3 |
0,2 |
0,7 |
3 |
0,15 |
0,65 |
4 |
0,1 |
0,8 |
4 |
0,15 |
0,8 |
5 |
0,05 |
0,85 |
5 |
0,1 |
0,9 |
б |
0,05 |
0,9 |
б |
0,05 |
0,95 |
7 |
0,05 |
0,95 |
7 |
0,025 |
0,975 |
8 |
0,05 |
1,0 |
8 |
0,025 |
1,0 |
Если рассматривать CR3, то более высокий уровень концентрации мы видим на рынке X. Анализ индекса концентрации четырех фирм покажет одинаковую концентрацию на рынках X и Y. Судя по индексу концентрации пяти фирм, более высокая концентрация окажется на рынке У.
В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации CR3 и индекса концентрации рынка Герфин- даля—Гиршмана (см. ниже) выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:
- • высокий — при 70% < CR3 < 100% или 2000 < НН1< 10000;
- • умеренный — при 45% < CR3 < 70% или 1000 < HHI < 2000;
- • низкий — при CR3 <45% или HHI < 1000.
Если коэффициент рыночной концентрации CR3 и индекс рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом характеризующих рассматриваемый рынок признаков[2]:
- • изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;
- • установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным приобретателям (группам приобретателей);
- • выявления соглашений хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- • выявление имеющихся в распоряжении покупателя источников информации о товаре, оценка достоверности и актуальности доступной ему информации, а также расходов, связанных с получением такой информации.
При анализе результатов хозяйственной деятельности могут рассматриваться:
- • соотношение размера прибыли и издержек привлечения капитала для хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемом товарном рынке долю более 35%;
- • динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;
- • динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);
- • открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли;
- • частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;
- • уровень технического развития хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, и частота появления новых товаров.
К факторам, способствующим ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, могут относиться:
- • наличие барьеров для распространения информации о товарах- заменителях;
- • значительная доля вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов;
- • снижение в течение временного интервала исследования доли хозяйствующих субъектов, не являющихся вертикально-интегрированными;
- • доминирующее положение вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, на одном из смежных товарных рынков, на которых обращаются товары, используемые в производстве данного товара, или на которые данный товар последовательно поступает в процессе своего физического перемещения от производителя к потребителю;
- • высокий уровень концентрации предшествующих (вышестоящих) смежных товарных рынков, на которых хозяйствующий субъект, действующий на рассматриваемом товарном рынке (последующем или нижестоящем) в качестве продавца, выступает или готов выступить в качестве приобретателя.
Однако недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами — между фирмами-аутсайдерами. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда, характеризующий соотношение долей крупнейших фирм на рынке. Кроме того, дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.
2. Индекс рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана (HHI, Herfindahl—Hirschman index) — сумма квадратов долей (выраженных в процентах на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке),
где Yj — доля рынка фирмы /; п — число фирм, для которых высчитывается этот показатель.
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска).
Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.
Начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля—Хиршмана является главным инструментом при осуществлении антимонопольной политики США. Его основное преимущество — способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке.
В рассматриваемом нами ранее примере фигурировал химический Комбинат, выпускающий на основе пропилена бутил-акрилат и этил- акрилат. Для российского рынка это безусловная инновация, ни до этого момента, ни сейчас эти продукты, кроме него, в России никто не выпускает. Казалось бы, предприятие находилось в исключительных по своей привлекательности условиях. Для России это была монополия. Однако в условиях глобализации рынков такая ситуация уже не так безоблачна. Поэтому географические границы рынка были выбраны в этом случае неправильно. В географические границы рынка следовало бы включить прилегающие к России территории, на которых находятся заводы по производству акриловой кислоты. В данном случае, как уже было сказано ранее, предприятию трудно было удержаться в границах национального рынка. Производители акриловой кислоты в странах ЕС в 2004 г. (см. рис. 2.3).

Рис. 2.3. Производители акриловой кислоты в странах ЕС в 2004 г. Рассмотрим индексы концентрации для такого рынка:
Такой рынок можно характеризовать как рынок все-таки еще с умеренной концентрацией, однако если учесть, что на европейском рынке присутствуют два завода BASF (хотя и в разных странах), то индексы изменятся следующим образом
а это уже довольно высокий уровень концентрации, характеризующий олигополию. Что и требовалось доказать.
В российской практике часто бывает, что владельцы бизнеса прячутся в офшорах и очень трудно определить, кто является собственником, а следовательно, на первый взгляд конкурентный и умеренно концентрированный рынок может оказаться олигополией, и это, безусловно, затрудняет анализ этого рынка. Приведем еще один пример, его срок давности уже прошел, но проблема таких рынков осталась (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Рынок автомобильной светотехники в СНГ 2001 г.

— олигополистическая конкуренция.
Реально же индекс Херфиндаля—Хиршмана составляет:
— рынок стремился к монополии — очень высока была степень концентрации фирм, владельцем которых являлась компания «СОК»[3]. А это уже совсем другой рынок.
При этом контрафактная продукция составляла на тот период, по различным оценкам, от 5 до 15% всей производимой продукции.
Кроме того, на рынке с высокой концентрацией может быть сильная конкуренция (например, мобильная связь), а на рынке с низкой концентрацией — вообще может не быть конкуренции (например, рынок зерна).
3. Иные показатели концентрации рынка.
- [1] ФАС - Федеральная антимонопольная служба.
- [2] Приказ ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220.
- [3] Группа «СОК» была основана в 1994 г. В течение нескольких лет группа«СОК» была крупнейшим партнером и поставщиком комплектующих дляОАО «АВТОВАЗ»; ряд лиц, аффилированных с «СОК», входили в руководство автозавода.