Полная версия

Главная arrow Маркетинг arrow Анализ деятельности конкурентов

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ

Количественная оценка интенсивности конкуренции: индексы концентрации CR3, CR4, CR (п), индекс Херфиндаля—Хиршмана (IHH). Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке в соответствии с Приказом ФАС от 28 апреля 2010 г. № 220. Сравнение эффективности конкурентов. Организации, вступающие в отрасль; входные барьеры в отрасль и их оценка. Отраслевой индекс. Влияние покупателей (потребителей), поставщиков и производителей товаров-заменителей на интенсивность конкуренции.

Говоря об отраслевых факторах конкуренции, ФАС (Федеральная антимонопольная служба)1 рекомендует начать с того, что рынок следует рассматривать в заданных границах. И не только в данном случае, но и при рассмотрении его структуры, емкости, долей и т.д. Перечислим существующие границы рынка:

  • • товарные (продуктовые), учитывающие степень взаимозаменяемости товаров в потреблении;
  • • географические (территориальные), учитывающие территорию, на которой реально можно рассматривать конкуренцию;
  • • временные, учитывающие изменение спроса и предложения (шире для товаров длительного пользования) во времени.

В данном случае следует начать с географических границ. Процедура определения географических границ товарного рынка включает предварительное определение территориальных границ товарного рынка; выявление условий обращения товаров, которые ограничивают экономические возможности их приобретения, а также определение самих территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Определение географических границ товарного рынка должно проводиться, по рекомендациям ФАС, на основе:

  • • информации о регионе, в котором действует тот или иной хозяйствующий субъект,
  • • информации о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более

Приказ ФАС от 28 апреля 2010 г. № 220. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

Выявляя условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические или иные возможности приобретения товара клиетами, рекомендуется учитывать:

  • • требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара);
  • • организационно-транспортные схемы покупки товара;
  • • возможность транспортировки товара к покупателю или доставки покупателя к товару;
  • • наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для транспортировки товара или доставки покупателя к товару;
  • • расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы;
  • • особенности территории в территориальных границах товарного рынка (в том числе учитывая природно-климатические и социально-культурно- экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования);
  • • региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения);
  • • условия, правила и обычаи ведения бизнеса.

Определение географических (территориальных) границ товарного рынка осуществляется следующими методами:

  • • «тест гипотетического монополиста»;
  • • метод установления фактических районов продаж (местоположения покупателей, продавцов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке в предварительно определенных географических границах);
  • • комбинированием предложенных методов либо используя иной подход, который позволит выявить продавцов товара, необходимо однозначно установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом.

При использовании «теста гипотетического монополиста» (SSNIP — small but significant and non-transitory price increase) для определения территориальных границ товарного рынка выясняется мнение покупателей товара о территориальных границах товарного рынка. Для этого покупатели должны ответить на вопрос: «У каких продавцов (расположенных за пределами предварительно определенных географических границ товарного рынка) и в каком количестве покупатели предпочитают покупать товар, если цена на товар на данной территории надолго (дольше 1 года) повысится на 5—10%, а цена за пределами территориальных границ останется прежней?»

Ответы покупателей товара анализируются, и с их помощью определяется, выполняются ли следующие условия:

  • • в результате повышения цены покупатели будут приобретать товар у продавцов, расположенных на других территориях;
  • • произойдет снижение объема продаж товара в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка, делающее такое повышение цены невыгодным для продавцов, расположенных в пределах этих границ.

Если указанные условия выполняются, то географические границы товарного рынка расширяются таким образом, чтобы включить территории, на которых приобретатели будут приобретать рассматриваемый товар при указанном в вопросе повышении цены.

Исследование проводится до тех пор, пока не будет выявлена территория, в географических границах которой выполняется хотя бы одно из приведенных ниже условий:

  • • гипотетическое повышение цены на обращающийся в пределах такой территории товар не ведет к тому, что приобретатели будут приобретать рассматриваемый товар у продавцов, расположенных на других территориях;
  • • гипотетическое повышение цены на обращающийся в пределах такой территории товар не обусловливает утрату продавцами выгоды от продажи таких товаров по возросшей цене.

Границы выявленной территории признаются географическими (территориальными) границами исследуемого товарного рынка.

Применяя «тест гипотетического монополиста» для определения географических границ товарного рынка, необходимо рассматривать границы наименьшей территории, на которой продавцы могут осуществлять повышение цен на товар без сопутствующего снижения продаж.

Специалисты считают, что «тест гипотетического монополиста» опасно применять для монополизированного рынка. Часто в качестве довода исследователи приводят в пример иск против компании DuPont (1956), когда суд признал, что компания не обладает монопольной властью на рынке целлофана, поскольку при «незначительном, но заметном повышении цен» целлофан будет заменяться другими оберточными материалами. Однако это полностью соответствует определению монопольной цены (конечно, монополисту невыгодно отклоняться от оптимальной цены).

Естественные монополии в сфере услуг определяют географические границы рынков с учетом особенностей предоставления этих услуг, в особенности:

  • • наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);
  • • возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (например, подключению к сетям).
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>