Основные факторы развития терминально-транспортной инфраструктуры хранения и перевозок зерна

Инфраструктура зернового рынка

Географические границы рынка услуг по хранению зерна

Характерными особенностями российского зернового рынка, влияющими на его транспортное обеспечение, является неравномерное и нестабильное производство зерна по регионам.

Зерновые грузопотоки складываются в силу необходимости транспортировки зерна с целью его хранения, доставки на перерабатывающие предприятия, формирования укрупненных грузовых отправок и отгрузки на экспорт. Территориальное расположение субъектов рынка, имеющих доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает и удешевляет для покупателей дальнейший процесс транспортировки и доставки зерна до потребителей.

Нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов при отсутствии информации, позволяющей органам исполнительной власти на региональном уровне прогнозировать объемы предложения и транспортную логистику, приводят к неадекватным экономическим ситуациям и препятствуют созданию необходимого уровня информационной прозрачности рынка.

Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами зерна выступают непосредственные производители, а покупателями — торгово-посреднические структуры) складывается из достаточно большого числа мелких товаропроизводителей и является низко концентрированным, его границы, как правило, совпадают с административными границами регионов.

Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются зерновые трейдеры, перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами — торгово-посреднические структуры. Рынок является умеренно концентрированным.

Приобретателями услуг элеваторов являются сельхозпроизводители, организации, осуществляющие закупки зерна в продовольственные фонды или для последующей перепродажи, другие хозяйствующие субъекты.

Несмотря на многообразие продавцов и покупателей на рынке услуг по хранению зерна, на практике незагруженность элеваторных мощностей ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

Зернопроизводители в зависимости от конъюнктуры рынка могут продать зернопосредникам или элеватору, хранить его на элеваторе, пока в результате сезонных колебаний не поднимется цена на зерно и др. Выбор той или иной линии поведения зависит от урожайности, конъюнктуры внутреннего и мирового рынка зерна и других причин.

Географические границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на хранение у отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

Структура производства зерна предопределила сложившуюся в регионах сеть элеваторов по принципам административно-территориального деления региона, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог на районные или областные центры. Элеваторы, осуществляющие хранение зерна, размещены на территории регионов достаточно равномерно. Расстояния между элеваторами относительно невелики. До перехода к рыночной экономике за каждым действующим элеватором были закреплены определенные районы по сдаче зерна с указанием объемов хлебозаготовок. В условиях рыночной экономики официальное закрепление районов за элеваторами отсутствует, но поскольку при строительстве предусматривалось наиболее выгодное их месторасположение по отношению к определенному кругу хозяйств (реальная логистика), старая схема закладки зерна в основном сохранилась.

Для разных групп потребителей услуг хранения зерна в соответствии со спецификой их рода деятельности географические границы рынка будут варьироваться. На формирование этих границ оказывает влияние отношение транспортных издержек при доставке зерна на элеваторы к стоимости услуг на его хранение.

Сельхозпроизводители с целью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна отгружают продукцию на близлежащие элеваторы. При этом большинство крупных товаропроизводителей (как правило, бывшие совхозы и колхозы) предпочитают сдавать зерно на хранение по ранее установившимся деловым связям, не делая при этом предварительных экономических расчетов.

Фермерские хозяйства оценивают разницу цен на близлежащих элеваторах, выбирая наиболее выгодные экономические условия для хранения. И хотя зерно не является скоропортящимся продуктом и пригодно без начальной переработки для перевозки на значительные расстояния, рост цен на топливо-смазочные материалы, рост железнодорожных тарифов, а также низкие закупочные цены на зерно делают транспортные расходы наиболее существенным фактором при выборе элеватора даже в сравнении с ценами на его услуги. Это обусловило для сельскохозяйственных предприятий ограничение выбора элеватора для хранения зерна с сохранением транспортных расходов на уровне менее 5 % от его стоимости.

Например, разброс цен на услуги по хранению зерна в географических границах Республики Удмуртия незначительный. В то же время стоимость услуг грузовых автоперевозок составляет от 12 до 17 руб. за тонно-километр. Можно рассчитать, что при транспортировке зерна для хранения за пределы этого субъекта Российской Федерации в близлежащие регионы: Пермскую, Кировскую области, республики Башкортастан, Татарстан, например, на расстояние порядка 400 км транспортные расходы составят ориентировочно 4800—6800 руб. за Ют, тогда как хранение при сопоставимых ценах составит 450—700 руб. за 10 т в месяц. Из расчета видно, что стоимость транспортировки зерна на значительные расстояния может на порядок превышать стоимость услуги по его хранению.

В связи с тем что наиболее типичным является поведение сельхозпроизводителей и эта категория потребителей наиболее уязвима в случае злоупотребления экономическим положением продавцов услуг хранения зерна, при определении географических границ рынка за основу взято поведение сельхозпроизводителей.

Среднее расстояние транспортировки зерна (Р) от пункта отгрузки сельхозпроизводителем до места его хранения на элеваторном комплексе можно определить следующим образом:

где Р. — расстояние транспортировки отдельной партии зерна;

Qj — доля данной партии зерна в общем объеме поступившего на хранение от сельхозпроизводителей зерна.

В большинстве случаев для низкоконцентрированных рынков данный показатель не превышает расстояния в 90 км. Таким образом, фактически сложившиеся географические границы рынков услуг по хранению зерна являются локальными. В этих границах, как правило, расположены два и более элеваторных комплекса, при этом некоторые локальные рынки включают в себя производителей услуг, находящихся на территории сопредельных областей.

Торгово-посреднические организации используют комплексные факторы мотивации выбора элеватора. С целью дальнейшей реализации закладка зерна осуществляется на элеваторы, расположенные вблизи железнодорожных или водных путей. Это способствует расширению границ территории, в пределах которой данная категория потребителей услуг хранения зерна будет осуществлять выбор элеватора.

Более значительные финансовые возможности и более крупные партии зерна, закладываемого на хранение, увеличивают потенциальную географию рынка для данной категории потребителей. Многие посреднические организации являются потребителями услуг нескольких элеваторных комплексов, расположенных в разных концах региона, или даже разных регионах. Это объясняется тем, что посредники закупают зерно у сельхозпроизводителей, расположенных ближе к элеватору, наиболее подходящему в каждом конкретном случае для целей дальнейшего использования зерна. Можно заключить, что торгово-посреднические организации, стремящиеся минимизировать расстояния от пункта отгрузки зерна (сельхозпроизводителя) до элеватора, выступают в качестве субъектов различных географических рынков.

Таким образом, для данной категории потребителей границы рынка могут быть несколько шире, однако точно определить их положение проблематично ввиду влияния целого ряда факторов, набор которых будет различным. В большинстве случаев географические границы данного сегмента рынка услуг не будут охватывать всю территорию региона.

Важным фактором, определяющим положение географических границ, является вертикальная интеграция на рассматриваемом рынке. Зачастую элеваторы входят в одну структуру с сельхозпроизводителями и торгово-посредническими фирмами, при этом последние независимо от удаленности пункта отгрузки зерна сдают его на элеваторы, входящие в соответствующие вертикальноинтегрированные структуры.

Вместе с тем, если ранее элеваторы обслуживали только территорию своего административного района, то в настоящее время зона их охвата значительно расширилась: они обслуживают несколько районов своего региона и близлежащие районы соседних регионов.

Это свидетельствует о существовании межрегиональных рынков услуг по хранению зерна. Однако объемы зерна, заложенного на хранение хозяйствами из соседних регионов, в среднем не превышают 6 % от общего объема зерна, хранимого в регионе.

Таким образом, рынки услуг по хранению зерна представляют собой совокупность высококонцентрированных локальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополий. Однако в зависимости от преобладающей категории потребителей, от осуществляемых каждым конкретным элеватором видов деятельности и местонахождения в границах территории, плотности расположения потребителей и продавцов услуг хранения зерна и транспортной сети в границах каждого локального рынка размер его территории будет меняться.

При этом следует учитывать тот факт, что понятие «рынок услуг по хранению зерна» и наличие его географических границ может быть применимо только к территориям (регионам), где выращивается зерно. В Российской Федерации несколько климатических зон, в том числе непригодных для земледелия. Элеваторы на этих территориях используются только для хранения зерна регионального фонда, закупленного в других зернопроизводящих регионах.

Условно территорию страны можно разделить на зоны: непригодные для земледелия (часть северных территорий, Дальнего Востока), рискованного земледелия (часть территорий Юга России, северных территорий, Дальнего Востока) и благоприятного земледелия (центральные области, часть территорий Юга России).

Количественными показателями для отнесения структуры рынка того или иного субъекта Федерации к какому-либо типу являются значения доли, занимаемой тремя хозяйствующими субъектами (CR-3), и коэффициент концентрации Герфиндаля—Гирш- мана (HHI) [19А]:

• • для высококонцентрированного рынка 70 % < CR-3 < 100 %, 2000 < HHI < 10000;
• • для умеренно концентрированного рынка 45 % < CR-3 < 70 %, 1000 < HHI < 2000;
• • для низкоконцентрированного рынка CR-3 < 45 %, HHI < 1000.

В результате анализа информации из территориальных управлений ФАС России получено разделение областей (республик, краев) по значению количественных показателей концентрации (CR-3, HHI) на 3 вида территорий: с высококонцентрированной, умеренно концентрированной и низкоконцентрированной структурой рынка. Уровень концентрации во многом совпал с условным разделением территории России по пригодности для земледелия. Так высококонцентрированные рынки оказались в зоне непригодной для земледелия, умеренно концентрированные — в зонах рискованного земледелия, низкоконцентрированные — в зонах благоприятного земледелия. Выявленная закономерность позволяет провести количественный анализ услуги по степени концентрации рынка. Для проведения анализа логически обосновано разделить территорию России на три зоны с высокой, умеренной и низкой концентрацией хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения.

Каждая из выделенных зон обладает набором показателей, которые более всего соответствуют именно выделенной совокупности хозяйствующих субъектов, ограниченных ранее определенными географическими границами.

Для территорий высококонцентрированного рынка характерными чертами являются следующие: выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, в этой связи нет потребности в его хранении. Соответственно услуги элеваторных комплексов необходимы только для хранения зерна регионального фонда, обычно для этого достаточно одного элеватора. К территориям, характеризующимся высококонцентрированной структурой рынка, относятся: Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Свердловская, Смоленская, Томская, Тюменская, Читинская, Ярославская области; республики Алтай, Карачаево-Черкессия, Удмуртия; Приморский и Хабаровский края.

Умеренно концентрированный рынок услуг хранения зерна обладает набором средних характеристик общности высоко- и низкоконцентрированного рынка. К данному виду рынка относятся: Амурская, Кемеровская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области; Алтайский край; республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Мордовия, Татарстан. Здесь выращиваемое зерно не является основным видом сельскохозяйственной культуры, поскольку в большинстве своем это зоны рискованного земледелия. В этой связи для хранения всего урожая зерновых в данных регионах достаточно несколько элеваторов.

Низкоконцентрированные рынки характерны для зон с наиболее благоприятными условиями выращивания зерновых. Элеваторов много, практически все они функционируют на локальных рынках. Загрузка элеваторов обеспечивается устоявшейся логистической схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными предприятиями, сложившейся еще во времена плановой экономики, т.е. каждому хозяйствующему субъекту наиболее выгодно хранить зерно именно на близлежащем элеваторе из-за транспортной составляющей. Рынок развит, у предприятий, оказывающих услуги хранения, имеются финансовые средства на модернизацию и развитие.

Регионы, относящиеся к низкоконцентрированному рынку, в основном обеспечивают Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукцией. К ним относятся: Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Курская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области; Краснодарский и Ставропольский края.

Следует отметить, что решение задачи по количественному определению долей отдельных хозяйствующих субъектов трудно выполнимо. Объясняется это тем, что максимальная загрузка элеваторов наблюдается после сбора нового урожая, а минимальная зависит от того, как скоро хозяйства готовы реализовать заложенное на хранение зерно. Таким образом, объем хранимого зерна, посчитанный путем сложения объемов зерновых масс, переданных на хранение отдельному элеваторному комплексу, не будет отражать его реальной величины, так как не учитывает время хранения определенного объема товара. Поэтому при суммировании переданных на хранение объемов зерна велика вероятность двойного учета одних и тех же объемов, и, как следствие, завышение доли отдельных участников.

Неравномерное распределение элеваторов, оказывающих услуги хранения зерна на территории России, различие долей, занимаемых ими в определенных географических границах, их непропорциональное и зависящее от объемов сбора зерновых размещение делает невозможным определение доли каждого хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги хранения зерна, на федеральном рынке.