Рынки сбыта российского зерна

Экспорт зерна повышает престиж России на мировом рынке и увеличивает инвестиционную привлекательность страны.

Согласно прогнозу Международного совета по зерну в 2011 г. мировой валовой сбор пшеницы составит около 679 млн т (на 28 млн т выше оценки урожая 2010 г.), а мировая торговля пшеницей сохранится на уровне 128 млн т [57].

В последние годы так называемые причерноморские страны Россия, Украина и Казахстан потеснили пятерку основных стран-эк- спортеров на мировом рынке зерна (рис. 1.3). Это было обусловлено низкой себестоимостью зерна, наращиванием производства за счет увеличения урожайности, падением потребления на продовольственные и фуражные цели в этих странах. Экспорт из России, Казахстана и Украины в 2011 г. эксперты оценивают почти в 50 млн т против немного более 20 млн т в 2010 г.

Место России, входящей в восьмерку крупнейших экспортеров зерна (около 90 % мировых поставок), на мировом рынке определяется следующим. Большинство основных стран — производителей зерна (ЕС, США, Канада, Австралия, Россия, Аргентина) являются и крупнейшими экспортерами (табл. 1.2). В то же время,

Рис. 1.3. Мировые экспортеры зерна (источник: Центр «СовЭкон» [66])

несмотря на весомую долю в производстве пшеницы, такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Турция, по причине бурно растущего населения и роста доходов не в состоянии перейти на самообеспечение и экспортировать зерно в значительных количествах.

Таблица 1.2

Рейтинг экспортеров пшеницы, млн т

Крупнейшим потребителем пшеницы в мире, в первую очередь продовольственной, является Египет — 6,5 % от мировой торговли, так как эта страна не способна в силу климатических условий обеспечивать себя зерном (табл. 1.3). Значительный ввоз осуществляет Бразилия, что связано с сокращением доли посевов пшеницы в стране в пользу фуражных зерновых и масличных (кукуруза, соя и др.) для обеспечения роста в животноводстве, а также производстве биоэтанола из тростника.

Таблица 1.3

Рейтинг импортеров пшеницы, млн т

Несмотря на большой объем экспорта продовольственной пшеницы, ЕС также является крупнейшим импортером, однако это пшеница в основном низкого (фуражного) качества.

Если ранее Иран благодаря государственной поддержке мог обеспечить себя пшеницей, то из-за засухи в 2009 г. впервые вошел не только в список крупных импортеров, но и опередил Египет в объемах импорта.

Россия поставляет значительные объемы зерна практически во все основные страны-импортеры, за исключением Бразилии и Японии, что связано с логистическими проблемами и отсутствием соответствующей транспортной инфраструктуры на российском Дальнем Востоке.

Преимущества России в ценовой конкуренции: низкая себестоимость и высокие качественные характеристики зерна. С начала своего вхождения в мировой рынок Россия значительно увеличила свое присутствие на рынках стран Северной и Центральной Африки (в первую очередь Египет), СНГ (страны Закавказья) и освоила экспорт в страны Юго-Восточной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия). В долгосрочной перспективе эти страны представляют собой наиболее быстро растущий рынок и претендуют на роль ведущих мировых импортеров (рис. 1.4). В Южной Корее и Японии сложился зрелый рынок без потенциала дальнейшего роста, а Китай традиционно придерживается политики самообеспечения.

Рис. 1.4. Долгосрочные перспективы мирового импорта зерна (источник: Центр «СовЭкон» [79])

Хотя динамичный рост мирового потребления зерна в перспективе не является очевидным, мировое производство, по крайней мере, не будет отставать от мирового потребления. Среди стран-экс- портеров сохранится высокая конкуренция, что само по себе естественным образом будет сдерживать рост мировых цен (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Долгосрочные перспективы экспорта и мировых цен (источник: Центр «СовЭкон» [79])

Рис. 1.6. Сложившиеся и потенциальные экспортные коридоры к 2020—2025 гг.

Для России, страны больших расстояний, поддержание конкурентных цен определяется не только себестоимостью, но и снижением всех логистических издержек. Этот процесс представляется скорее эволюционным, чем революционным. При этом увеличение экспорта приводит к росту зависимости от изменения внешней конъюнктуры, которая может быть как благоприятной, так и депрессивной для российских производителей [79].

В географической структуре мирового спроса на зерно в ближайшие 10—15 лет вероятны существенные изменения. Ориентация новых логистических схем России на существующую географию мирового спроса может оказаться неэффективной и дорогостоящей. В этой связи усиление портовых мощностей по перевалке экспортного зерна на Юге России необходимо сочетать с развитием соответствующей инфраструктуры российских портов на Дальнем Востоке.

В настоящее время основными направлениями экспорта российского зерна являются Южный коридор (порты Азово-Черноморского бассейна) и сухопутные погранпереходы в Азербайджан и Среднюю Азию (рис. 1.6). На основании сложившихся транспортных потоков, наличия мощностей по хранению зерна и перспектив развития экспортного потенциала необходимо выделение новых экспортных транспортных коридоров, наиболее оптимально учитывающих сложившуюся конъюнктуру мирового рынка. К 2020—2025 гг. Россия способна увеличить экспорт через существующие коридоры, а также развивать новые коридоры на Балтийском и Дальневосточном направлениях.