Россия на мировом энергетическом рынке

На мировом энергетическом рынке Россия с 1960-х гг. выступает крупным поставщиком. Изначально в экспорте были представлены преимущественно нефть и нефтепродукты, в 1970-е гг. начались крупные поставки природного газа, в 1980-е гг. — каменного угля. В 1990-е гг. российский экспорт энергоносителей развивался неустойчиво — объемы поставок отдельных товаров то росли, то сокращались, при этом не наблюдалось единой тенденции, тем не менее к 2000 г. экспорт всех видов топлива в физическом выражении превысил показатели начала десятилетия, а по ряду товаров (нефть, нефтепродукты, каменный уголь) были достигнуты исторические максимумы вывоза. Одновременно происходили важные изменения в географической структуре экспорта: снижался удельный вес восточноевропейских государств (бывшего социалистического блока) и, особенно быстро, бывших союзных республик, росло значение стран Западной Европы, появлялись новые рынки сбыта в дальнем зарубежье. Все это способствовало превращению России в поставщика энергоносителей глобального масштаба.

В 2000-е гг., вплоть до мирового финансово-экономического кризиса, экспорт топлива из России в целом показывал устойчивую тенденцию к росту, происходило расширение географии поставок, что обусловило дальнейшее упрочение позиций страны на мировом энергетическом рынке. В частности, Россия стала крупным поставщиком топлива в Восточную Азию, США, страны Средиземноморья. Кроме того, в 2009 г. Россия вошла в новый для себя сегмент мирового энергетического рынка — рынок сжиженного природного газа. В последние годы российский экспорт энергоносителей развивается неоднородно в товарном разрезе: растут поставки угля и нефтепродуктов, сокращается вывоз нефти, экспорт газа не показывает устойчивой динамики, находясь при этом ниже докризисного уровня.

По стоимости экспортируемого топлива с 2006 г. Россия занимает первое место в мире, опередив Саудовскую Аравию, при том что по абсолютным размерам экспорта энергоносителей (в пересчете на условное топливо) Россия лидирует с середины 1990-х гг. В настоящее время страна является крупнейшим в мире экспортером нефтепродуктов и природного газа (в частности, трубопроводного), вторым по величине поставщиком нефти и третьим — угля и угольного кокса, входит в первую пятерку нетто-экспортеров электроэнергии и десятку ведущих поставщиков сжиженного природного газа.

Ввоз топлива в Россию традиционно невелик. Наиболее значительны закупки угля (место на границе первой и второй десятки ведущих стран, более 1,5% мирового импорта), осуществляемые в соседнем Казахстане. Этот товаропоток сформировался еще в Советском Союзе — освоение угольных ресурсов на северо-востоке Казахстана велось с ориентацией на потребление на Урале и в Западной Сибири. В условиях затрудненного выхода на мировой рынок Казахстан в лице России имеет стабильный емкий внешний рынок сбыта угля, а Россия в лице Казахстана — поставщика дешевого энергоносителя. Российский импорт нефти, нефтепродуктов и природного газа существенен, но в десятки раз меньше их экспорта, при этом закупки осуществляются почти полностью в странах СНГ.

На протяжении многих лет Россия входит в число крупнейших в мире экспортеров нефти. В 1990 г. по величине экспорта нефти Россия занимала второе место в мире после Саудовской Аравии, с объемом поставок в зарубежные страны (т.е. без учета союзных республик) около 100 млн т, уступая лидеру более чем в два раза и имея небольшое превосходство над другими странами первой пятерки. С середины 1990-х гг. российский экспорт нефти составлял примерно 130 млн т в год, что было в 2,5 раза меньше, чем у лидера — Саудовской Аравии, и сопоставимо с показателями Норвегии и Ирана, с которыми Россия обычно делила 2—4-е места. В 2000—2004 гг. наблюдался устойчивый и значительный рост экспорта нефти из России, который достиг 258 млн т, что означало чистое второе место в мире, так как поставки из стран-конкурентов оставались на прежнем уровне или даже сокращались. С середины

2000-х гг. российский экспорт нефти уже не рос, оставаясь в коридоре 240—260 млн т в год[1], причем в последние годы он находится у нижней границы интервала. На экспорт уходит примерно 45% добываемой в России нефти против 55% в середине 2000-х гг. и 40% в середине 1990-х гг.

В мировой добыче нефти доля России в последние годы находится в пределах 12—13%, тогда как доля в мировом экспорте составляет примерно 11% (в 2000 г. — 7,5%). По добыче нефти с 1992 г. Россия занимала 2-е место в мире после Саудовской Аравии, однако в 2009 г. опередила ее. Это стало результатом сильного сокращения аравийской добычи, связанного с выполнением регулирующих функций в ОПЕК в условиях резкого падения мировых цен на нефть во второй половине 2008 г. и снижения глобального спроса в 2009 г. В отличие от Саудовской Аравии и многих других стран — экспортеров нефти, Россия не может заметно реагировать на изменения конъюнктуры рынка в силу технологических причин (остановленные скважины сложно запускать вновь), а потому российская добыча в кризис не только не сократилась, но даже немного выросла. В 2010 г. расширение спроса на нефть на мировом рынке не компенсировало его падение годом ранее, Саудовская Аравия не смогла восстановить прежний объем экспорта и, соответственно, добычи, в результате Россия сохранила лидирующую позицию. В 2011 г. на первое место вернулась Саудовская Аравия.

Ключевым рынком сбыта российской нефти традиционно является европейский, на который приходится около 2/з поставок, наибольшее значение в XXI в. имеют страны Западной Европы. Это обусловлено исторически сложившимся вектором развития российской экспортной инфраструктуры и географической близостью европейских стран. За прошедшее десятилетие российская нефть на европейском рынке сильно потеснила ближневосточную, для которой более удобным рынком являются страны АТР, а Россия с 2001 г. стала главным поставщиком нефти в ЕС, опередив Норвегию. Доля России во внешнем импорте нефти ЕС выросла с 18% в 2000 г. до 30% в 2005 г., в последние годы она равняется примерно у3.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Европе выступают Германия (с середины 1990-х гг. ведущий импортер российской нефти в мире, 15% общих поставок из России), Польша (10%) и Нидерланды (7%, не считая ввоза для реэкспорта). Крупными импортерами являются Франция, Италия, Финляндия, Литва и Швеция (с удельным весом каждой около 4%). Значительные количества нефти из России поставляются в Испанию, Великобританию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Грецию, Чехию. Для многих европейских государств Россия является главным поставщиком нефти (в частности, для Бельгии, Германии, Нидерландов, Чехии, Швеции), а для таких крупных импортеров, как Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Словакия, Финляндия, — доминирующим, с долей в импорте от 80 почти до 100%.

Вторым по значимости рынком сбыта российской нефти с 2010 г. является рынок АТР, доля которого в 2012 г. достигла 18%, увеличившись вдвое по сравнению с докризисным периодом. Росту экспорта в этом направлении первоначально способствовала организация крупномасштабных железнодорожных поставок нефти в КНР, затем — реализация сахалинских проектов, а в последние годы — строительство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста доли рынка АТР в структуре российского экспорта нефти, залогом чего служат в том числе крупные долгосрочные контракты, заключенные «Роснефтью» с китайскими компаниями. Основной объем поставок в АТР приходится на три страны: КНР (10% общего экспорта России), Японию (3,5%) и Республику Корею (2%). Для всех них Россия является важным поставщиком (из числа второстепенных), а ее доля в общем импорте не превышает 10%. Кроме названных стран достаточно крупные поставки регулярно осуществляются в Таиланд, Филиппины, Сингапур, Австралию, эпизодически — в другие государства региона.

Доля стран СНГ в российском экспорте нефти снизилась с 15% в середине 2000-х гг. до 12% в 2012 г. Поставки осуществляются почти исключительно в Белоруссию (9% общего экспорта России) и Казахстан (2,5%). Ранее большие количества нефти отгружались в Украину, в первой половине 2000-х гг. на нее приходилось до 9% российского экспорта, и по этому показателю она была в первой пятерке стран, однако в дальнейшем ее роль стала сокращаться, а весной 2012 г. отгрузки нефти в Украину прекратились. Это было обусловлено изменением экономических и политических условий работы российских нефтяных компаний в украинской нефтепереработке. Россия является доминирующим поставщиком нефти в страны СНГ, хотя в отдельные годы ее доля в импорте снижается со 100 до 80-90%!.

Важными направлениями российского экспорта нефти до недавнего времени были североамериканское и средиземноморское. Доля Северной Америки в 2000-е гг. росла, достигнув в 2010 г. 6% (в том числе США — свыше 5%), но за последующие два года снизилась до 2% из-за ухудшившейся конъюнктуры данного рынка. Доля стран Средиземноморья (Ближний Восток, Северная Африка) к середине 2000-х гг. выросла до 5%, однако к 2012 г. сократилась до 1%. Основная часть региональных закупок приходилась на Турцию (остальное — Израиль и Марокко), для которой в последние годы стали более привлекательными поставки из Персидского залива и Казахстана.

Россия традиционно является крупным экспортером нефтепродуктов. В 1990-е гг. она стабильно входила в пятерку крупнейших поставщиков, а в 1996 и 1997 гг. находилась на первом месте. Экспорт развивался разнонаправленно, например, в 1996—1997 гг. наблюдался быстрый рост, а в 1998 г. — сильное падение. С 1999 г. вывоз нефтепродуктов из России устойчиво растет (лишь в 2001 г. наблюдалась стабилизация, а в 2011 г. небольшое снижение), и с 2000 г. она держит глобальное лидерство по экспорту, значительно опережая другие страны. До кризиса превосходство России над страной, занимающей второе место, составляло примерно 60—70%, однако резкое увеличение американского экспорта в последние годы привело к снижению этого показателя до 20—30%. Одновременно худшая по сравнению с основными конкурентами товарная структура экспорта обусловливает существенно меньшее превосходство в стоимостных объемах поставок (20—30%), и на первое место по этому показателю Россия вышла только в 2002 г., а в 2011—2012 гг. имела лишь номинальное преимущество над США.

Располагая примерно 6% мировых нефтеперерабатывающих мощностей, Россия обеспечивает около 7% глобальной переработки нефти и 12% мирового экспорта нефтепродуктов (в 2000 г. — 9%). Россия экспортирует практически весь спектр тоннажных нефте- [2]

продуктов (мазут, дизельное топливо, прямогонный и автомобильный бензин, реактивное топливо, масла и пр.), с широкой вариативностью ценовых и качественных параметров, что позволяет реализовывать продукцию даже на самых удаленных рынках (Латинская Америка, Океания). Тем не менее в экспорте по-прежнему преобладает дешевый мазут, доля которого, после некоторой стабилизации в середине 2000-х гг., вновь стала расти. В странах с развитой нефтепереработкой (США, Япония, Сингапур, западноевропейские государства) российские нефтепродукты, и в первую очередь мазут, используются преимущественно в качестве сырья для вторичной переработки — данный процесс более выгоден, чем переработка непосредственно нефти, особенно с учетом разницы цен.

В 2012 г. экспорт нефтепродуктов из России приблизился к 140 млн т, более чем вдвое превысив уровень 2000 г. В товарной структуре экспорта 55% пришлось на мазут, 30% — на дизельное топливо, 13% — на легкие дистилляты (в том числе 2,5% на автомобильный бензин), 2% — на прочие нефтепродукты. На экспорт отправляется более половины производимых в России нефтепродуктов, этот показатель устойчиво рос с конца 1990-х гг., когда он был меньше 35%, до 2010 г., а впоследствии немного снизился.

Важнейшим рынком сбыта российских нефтепродуктов является европейский, на который приходится более половины поставок, важными — североамериканский, АТР (по 15%), средиземноморский и СНГ (по 7%'). По сравнению с началом 2000-х гг. в российском экспорте существенно выросло значение Северной Америки, АТР и Средиземноморья за счет сокращения доли Европы.

В роли ведущей страны — импортера российских нефтепродуктов на протяжении 1990-х гг. выступали различные европейские государства (Германия, Италия, Франция), но в начале 2000-х гг. лидерство прочно перешло к США. В настоящее время на США приходится 15% российского экспорта нефтепродуктов, при этом по поставкам на американский рынок Россия в 2011 г. опередила лидировавшую много лет Канаду. Крупными покупателями российских нефтепродуктов, с долей каждого от 3 до 7%, также выступают: в Европе — Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Гер- [3]

мания, Бельгия, в АТР — КНР и Сингапур, в Средиземноморье — Турция.

С начала 1990-х гг. Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, значительно опережающим другие страны. Российский экспорт в рассматриваемый период характеризуется высокой стабильностью: испытывая некоторые колебания от года к году, он тем не менее находился в пределах 170—210 млрд м3 в год. Наиболее резкое изменение поставки претерпели в 2009 г., снизившись на 11%, причем падение традиционного для России трубопроводного экспорта составило 14%, до минимального с 1993 г. уровня. Меньшая величина общего снижения обусловлена началом отгрузок СПГ с Сахалина. В 2010—2011 гг. общие поставки вышли на докризисный уровень, однако это стало результатом выхода сахалинского завода СПГ на полную мощность и резкого увеличения экспорта в страны СНГ, тогда как трубопроводные поставки в дальнее зарубежье находятся на уровне середины 1990-х гг., значительно уступая рекордным показателям (в 2010—2012 гг. на 40—50%). Главной причиной столь сильного снижения стала резко усилившаяся конкуренция на европейском рынке газа, где в условиях сократившегося в кризис потребления появились большие объемы дешевого СПГ из Катара, и в этой борьбе Россия уступила традиционным конкурентам — Норвегии и Алжиру, суммарно сохранившим докризисные объемы поставок трубопроводного газа.

В настоящее время Россия обеспечивает около 20% мировой добычи товарного природного газа и 20% его экспорта, в том числе более 25% поставок по трубопроводам и около 5% экспорта СПГ. При этом наблюдается постепенное снижение удельного веса России по всем показателям: в 2000 г. доля в мировой добыче газа равнялась 23%, а в мировом экспорте по трубопроводам — около 40%. В абсолютном выражении в 2012 г. Россия экспортировала около 180 млрд м3 трубопроводного газа и около 15 млрд м3 сжиженного. В последние годы за рубеж поставляется примерно 30% добываемого в России газа.

Ввиду контроля над экспортом со стороны одной структуры (ОАО «Газпром») и привязки поставок к специфической межгосударственной инфраструктуре (система газопроводов бывшего СССР), а также вследствие невозможности быстрой переориентации на другое топливо, торговля газом все еще является политическим инструментом на постсоветском пространстве. Так, до 2012 г.

практически весь российский экспорт газа в Европу осуществлялся транзитом через Украину и Белоруссию, которые полностью зависят от России в снабжении газом (непосредственно российским или транзитным среднеазиатским). Пуск газопровода «Северный поток» в 2011 —2012 гг.[4] привел к снижению зависимости России от стран-транзитеров, однако в полной мере избавления от нее можно ожидать только к концу текущего десятилетия после реализации проекта «Южный поток».

Ключевым направлением российского экспорта трубопроводного газа остается Европа. В 2012 г. на нее пришлось менее 50% всех поставок против почти 70% до кризиса, что стало следствием снижения конкурентоспособности российского газа на европейском рынке. Кроме того, Россия уступила первенство в поставках газа в Европу Норвегии, хотя ранее имела большое преимущество. Главным импортером российского газа в Европе традиционно является Германия (18% общего экспорта), в 2000-е гг. она обычно выступала крупнейшим покупателем среди всех стран и, скорее всего, вернет себе этот статус по итогам 2013 г. Крупными импортерами выступают Италия (5,5%, за 2009—2010 гг. снизила закупки вдвое), Франция и Великобритания (по 4,5%), в меньшей степени — Финляндия, Литва, Австрия, Чехия, Словакия. При этом до кризиса Австрия, Словакия и Чехия характеризовались много большими объемами закупок российского газа и входили в число крупных импортеров, в этой группе также находились Польша и Венгрия.

Доля стран СНГ в российском экспорте газа долгое время сокращалась, опустившись в 2007—2008 гг. ниже 20%, но за следующие два года резко выросла, достигнув в 2010 г. около 40%. Это было обусловлено замещением среднеазиатского газа российским при поставках в Украину (до этого происходил обратный процесс), вследствие чего она вновь стала крупнейшим импортером российского газа, как это было в 1990-е гг. Доля Украины в экспорте в 2010—2011 гг. превышала 20%, однако теперь она проводит политику сокращения закупок в России, и по итогам 2013 г. на нее, скорее всего, придется менее 15% поставок. Из остальных стран СНГ в больших объемах российский газ поступает в Белоруссию (11%) и Казахстан (4%).

Одним из главных покупателей российского газа в 2000-е гг. стала Турция, что стало возможным благодаря прокладке газопровода «Голубой поток» в эту страну по дну Черного моря. До 2008 г. экспорт в Турцию стабильно рос, в 2009—2010 гг. уменьшился из- за конкуренции со стороны Ирана и Азербайджана, в 2011 —2012 гг. вновь стал расти, достигнув рекордного уровня. Доля Турции в российском экспорте газа увеличилась до 15% против 12% до кризиса.

Для Германии и Турции Россия выступает ведущим поставщиком газа, а для Финляндии, Греции, большинства восточноевропейских государств и стран СНГ — доминирующим.

Российский экспорт СП Г, осуществляемый с 2009 г. с Сахалина, направлен в близлежащие страны АТР. Основными импортерами являются Япония (75%) и Республика Корея (25%), в небольшом количестве регулярно осуществляются поставки в КНР, отдельные партии отгружаются в другие страны АТР.

Долгое время Россия не играла заметной роли на мировом рынке угля, хотя и обеспечивала примерно 5—6% мирового экспорта (25—30 млн т в год), находясь в конце первой десятки стран-экспортеров. Основная часть угля реализовывалась в ближайших странах, в большинстве стран-импортеров российский уголь не имел значительного веса. Примерно 1/4 экспорта приходилась на страны СНГ в рамках образовавшихся в СССР хозяйственных связей, до 20% составляли традиционные поставки в Восточную Европу. На западноевропейском рынке Россия имела долю примерно 3%, на рынке АТР — 2%. При этом поставки в АТР были обусловлены выполнением долгосрочного контракта между СССР и Японией, заключенного в 1974 г.

В 2000-е гг. ситуация изменилась. Сильный рост цен на углеводородное топливо на мировом рынке сделал уголь более привлекательным энергоносителем не только в развивающихся государствах, но и в экономически развитых странах, в частности в Европе. Вкупе с быстрым ростом экономик стран АТР, традиционно предъявляющих высокий спрос на уголь, это обусловило значительное расширение мировой торговли. Россия смогла значительно увеличить экспорт угля, чему также поспособствовали сначала девальвация рубля, а затем удорожание фрахта, приведшее к существенному росту транспортных расходов при поставках из наиболее удаленных экспортеров — ЮАР и Австралии. Кроме того, бурный рост потребления угля в Китае привел к тому, что страна из нетто-экспортера угля превратилась в нетто-импортера, причем с 2009 г. ее закупки стали расти очень быстро.

В 2005 г. Россия впервые заняла третье место в мире по экспорту угля, которое прочно удерживает и в настоящее время. В 2012 г. российский экспорт достиг нового максимума в 130 млн т. Обеспечивая 4,5% мировой добычи угля, Россия имеет долю в мировом экспорте 10%, выступая при этом одним из ведущих поставщиков как энергетических, так и дефицитных коксующихся углей. Доля экспорта в добыче угля в России (считая только каменный, так как бурый практически не вовлекается в торговлю) выросла с 15% в середине 1990-х гг. и 25% в начале 2000-х гг. до 47% в 2012 г.

Крупнейшим рынком сбыта российского угля остается европейский, однако его удельный вес по сравнению с докризисным периодом значительно снизился (менее чем до 45%), а превосходство над рынком АТР уменьшилось до нескольких процентных пунктов; в ближайшие годы он может лишиться лидерства. Ведущим региональным импортером, а также крупнейшим покупателем среди всех стран с середины 2000-х гг. была Великобритания, на которую приходилось до У4 поставок из России. За кризисный период спрос на российский уголь в Великобритании сильно сократился, вследствие чего она сохранила лидирующую позицию только на региональном уровне (13% общего объема российского экспорта). Другими важнейшими покупателями российского угля в Европе выступают Германия (9%) и Польша (5%), крупными — Нидерланды, Италия, Бельгия, Испания, Франция, Финляндия. При этом для Великобритании, Германии, Польши и Финляндии, а также ряда менее важных европейских покупателей Россия выступает главным поставщиком угля.

Второе место занимает рынок АТР, доля которого достигла 40%. Традиционно главным покупателем угля здесь выступала Япония (9% общего экспорта России), однако с 2009 г. первенствует КНР, в 2012 г. удвоившая закупки в России и ставшая ее крупнейшим контрагентом по экспорту угля с долей, стремящейся к 20%. Крупным импортером является Республика Корея (10%), достаточно большие поставки осуществляются в Тайвань (около 3%). На рынках этих стран доминируют Австралия и Индонезия, а Россия входит в число поставщиков второго порядка.

В пределах 10—12% в последние годы находится доля средиземноморского рынка. Главным покупателем выступает Турция (7,5% общего экспорта России), покрывающая закупками в России

Уз импортных потребностей. До 8% опустилась доля стран СНГ, практически весь экспорт в этом направлении приходится на Украину, для которой Россия — доминирующий поставщик.

  • [1] Максимальными в этот период были поставки в 2007 г. (258 млн т), минимальными — в 2012 г. (240 млн т).
  • [2] Россия остается наиболее конкурентоспособным поставщиком нефти в этистраны, закупки в других государствах часто не обоснованы экономически. Например,Белоруссия в 2010 г. импортировала 1,8 млн т нефти из Венесуэлы, чтобы продемонстрировать «независимость» от поставок из России, однако импортная цена оказаласьвыше российской сверхлимитной и к тому же максимальной среди всех импортеров венесуэльской нефти.
  • [3] В 2012 г. на СНГ пришлось 12% российского экспорта нефтепродуктов, однакоэто было обусловлено тем, что Россия практически полностью обеспечила потребностиБелоруссии, тогда как белорусский товар вывозился за рубеж, в том числе под инымитоварными кодами во избежание уплаты экспортных пошлин в пользу России. В конце2012 г. ситуация вернулась в нормальное русло.
  • [4] Первая нитка пущена в эксплуатацию в ноябре 2011 г., вторая — в октябре 2012 г.В настоящее время ведутся переговоры по дальнейшему расширению газопровода. («Северный поток» (Nord Stream): http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/nord-stream/.)
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >