КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

В последние годы кредитование малого бизнеса было одним из приоритетных направлений деятельности коммерческих банков в России. К ним относили: «Банк Москвы», «Банк ВТБ 24», «Уралсиб», «Альфа-Банк», Банк «Кредит-Москва», «Судостроительный банк», «Московский индустриальный банк», «Росбанк», «Московский Деловой Мир», «Номос-Банк», «Юниаструмбанк», «Нефтяной Альянс», «Инвестиционный Торговый Банк», «Роспромбанк», Сбербанк РФ. Эти банки активно кредитовали предприятия малого и среднего предпринимательства, оказывая им существенную помощь в выпуске продукции, необходимой экономике.

В практике таких коммерческих банков наиболее приоритетными являлись: кредиты, предоставляемые под гарантию; кредиты на развитие внешней торговли; прямые ссуды; кредиты для приведения малых предприятий в соответствие с требованиями законодательства; кредиты предприятиям, занимающимся развитием на местном уровне; кредиты на мероприятия по защите окружающей среды; кредиты в поддержку предпринимателей с физическими или иными недостатками.

Рассмотрим деятельность некоторых банков по предоставлению кредитов малому бизнесу до финансового кризиса (табл. 10.3).

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что многие российские банки активно участвовали в кредитовании малого бизнеса. В докризисный период достаточно распространенными были следующие кредиты: бизнес-экспресс; кредит на поддержку малого бизнеса («бизнес-рост»); кредит на развитие бизнеса (пополнение оборотных средств); партнерский кредит (льготные условия кредитования). Бизнес-экспресс {срочный кредит) — это кредит для бизнеса, предоставляемый юридическим и индивидуальным предпринимателям на срок до 12 месяцев. Бизнес-экспресс быстро решал проблему острой нехватки средств. Заявка рассматривалась максимум 2—3 дня, суммы срочных кредитов для бизнеса обычно составляли не более 300 000 руб. (10 000 долл. США). Для экономии времени и удобства клиентов банки предоставляли данные кредиты без обязательного залогового обеспечения, но за срочность и беззалого- вое кредитование взимались повышенные процентные ставки (18— 25% в руб., 17—20% в долл.). В настоящее время такой кредит утратил свое значение, в силу высоких рисков невозврата из-за отсутствия обеспечения.

Кредит на поддержку малого бизнеса {кредит «бизнес-рост») — это кредит для бизнеса, предоставлялся сроком до 3 лет путем вливания дополнительных денежных средств для расширения бизнеса, приобретения основных средств или товара в случае, если большая часть денежного капитала заемщика находилась в обороте. Срок рассмотрения заявки не превышал 5 рабочих дней, максимальная сумма кредита — 900 000 руб. (30 000 долл. США); процентные ставки колебались в пределах 16—20% в руб., или 14—17% в долл. Данный вид кредитования подразумевал наличие залогового обеспечения или поручителей. Разновидностью данного кредита был кредит на пополнение оборотных средств без привлечения оборотного капитала (кредит на пополнение оборотных средств). На эти средства заемщик приобретал большую партию товара, увеличивал объемы производства, модернизировал оборудование, осуществлял реконструкцию

Кредитование малого бизнеса российскими банками до финансового кризиса (на 1 августа 2008 г.)

Банк

Размер кредита

Срок

Процентная ставка, годовых

Срок рассмотрения заявки, дней

Сбербанк

30% годовой выручки заемщика

До 3 лет

14% в руб.

До 8 дней

«ВТБ 24»

а) до 850 000 руб.

До 24 мес.

14% в руб.

До 3 дней

б) до 5 000 000 руб.

До 60 мес.

16,5% в руб.

5-7 дней

«Промсвязьбанк»

а] от 300 000 до 1 000 000 руб.

До 24 мес.

17% в долл. США/евро, или 18% в руб.

1 день

б) от 600 000 до 3 000 000 руб.

До 36 мес.

15,5% в долл. США/евро, или 17% в руб.

1 день

в) от 3 000 001 до 9 000 000 руб.

До 60 мес.

15-16% в руб.

5 дней

г) от 9 000 001 до 30 000 000 руб.

До 60 мес.

15-15,5% в руб.

7 дней

«Росбанк»

а] от 150 000 до 15 000 000 руб.

60 мес.

13-17% в инвалюте, или 15-19% в руб.

От 3 до 15 дней

б! от 100 000 до 1 000 000 руб.

До 3 лет

16-17% в руб.

2-3 дня

«Абсолют Банк»

До 30 000 руб.

До 3 лет

15-19% в руб.

Нет данных

«Импексбанк»

До 15 000 000 руб.

До 37 мес.

От 14 до 19,5% в руб.

До 5 дней

«Внешторгбанк»

До 30 000 долл. США

До 2 лет

Нет данных

До 3 дней

До 1 000 000 долл. США

До 3 лет

«Райффайзенбанк»

От 300 000 до 45 000 000 руб.

До 24 мес.

Нет данных

Нет данных

«Кредит-Москва»

а) от 300 000 до 600 000 руб.

12 мес.

От 18% в руб.

2 дня

б) от 300 000 до 1 500 000 руб.

До 24 мес.

От 13% в руб.

3 дня

в) от 1 500 000 до 5 000 000 руб.

До 36 мес.

От 13% в руб.

3 дня

или обновление основных фондов и т.д. Срок кредитования составлял 5 лет, максимальные суммы полностью зависели от финансовых результатов бизнеса заемщика и рассчитывались от оборотного капитала (в среднем до 40 млн руб.); процентные ставки составляли 14—18% в руб., или 13—15% в долл.; обязательное залоговое обеспечение в виде ликвидного имущества: недвижимости, нового автотранспорта, оборудования (в отдельных случаях допускалось частичное залоговое обеспечение, но не менее 70% от суммы кредита).

Для привлечения дополнительных инвестиций для покупки оборудования, открытия нового производства, расширения деятельности в докризисный период применялся инвестиционный кредит. Данный кредитный продукт предоставлялся на срок до 7 лет; его размеры рассчитывались индивидуально в зависимости от финансового капитала компании, технико-экономического обоснования инвестиционного проекта; процентные ставки составляли 13—16% в руб., или 12—14% в долл.; обязательное залоговое обеспечение в виде ликвидного имущества: недвижимости, нового автотранспорта, оборудования.

Однако существовало множество сдерживающих факторов, препятствующих данному процессу. Основными из них являлись низкая прозрачность (легальность) малого бизнеса, отсутствие залогов и гарантий, грамотных бизнес-планов. Эти причины, а также воздействие глобального финансового кризиса оказали существенное влияние на состояние кредитования коммерческими банками России предприятий малого и среднего предпринимательства. В табл. 10.4 показано, как изменились условия кредитования малого и среднего предпринимательства в условиях финансового кризиса.

Из представленных в таблице данных становится очевидным, что существенно изменились подходы к оценке заемщиков в случае, если банк продолжает кредитование предприятий малого и среднего предпринимательства. Так, существенно возросли процентные ставки за пользование кредитом с 13—17% (в рублях и инвалюте) до 18—28% годовых в рублях и 13—23% в инвалюте; банки перестали кредитовать предприятия без залогового обеспечения (предпочтение отдается залогу недвижимости); срок кредитования значительно снизился; изменились цели кредитования (если до кризиса имели место разнообразные цели кредитования, в том числе на долгосрочные инвестиционные проекты, то в настоящее время кредит предоставляется преимущественно на пополнение оборотных средств); изменилось требование к заемщику в отношении его работы на рынке (если раньше кредит мог быть предоставлен заемщику, который устойчиво работает в бизнесе не менее 6 месяцев, то сейчас предприятие должно быть устойчивым на рынке не менее 24 месяцев и др.).

В условиях финансового кризиса кредитование малого и среднего бизнеса коммерческими банками стало крайне затруднительно, что внесло существенные коррективы в их кредитную политику, связанную с возможностями безрискового вложения средств[1]. В результате многие российские банки либо вообще перестали кредитовать

Условия для получения кредитов предприятиями малого и среднего предпринимательства в сумме 10 млн руб.

в условиях финансового кризиса (на 1 марта 2009 г.)

Банк

Цель кредитования / Кредитный продукт

Обеспечение

Ставка

Дополнительные условия

«Абсолют Банк»

Нет данных

Товары в обороте, торговое и производственное оборудование, автотранспорт, недвижимость

20-28% в руб., 15-20% в долл, и евро

Бизнес предприятия устойчиво работает не менее 24 месяцев

«Альфа-Банк»

Овердрафт на 10 млн руб. предоставляется клиенту, у которого среднемесячный оборот средств в «Альфа-Банке» около 40 млн руб.

При оценке залога на данный момент банк использует более высокий дисконт, чтобы лучше обеспечить свои кредиты

От 20 до 25% в руб.

Перевод оборотов на счета в «Альфа-Банке» всегда был требованием банка. В среднем доля банка в обороте компании должна примерно соответствовать его доле в кредитном портфеле предприятия

«Бинбанк»

Предпочтение отдается кредитам на пополнение оборотных средств и обновление оборудования

В зависимости от уровня ликвидности обеспечения базовая ставка может быть увеличена

Минимум 23% годовых в руб.

Наличие расчетного счета и проведение оборотов является обязательным условием кредитования

«Инвестторгбанк»

На обновление оборудования На оборотные средства Инвестиционный кредит

При залоге недвижимости Оборудование Товары в обороте

21-23% в руб.

Наличие расчетного счета в банке

«Московский кредитный банк»

Кредит под инкассируемую выручку

Стандартный кредит

Нет данных

19% в руб.

Открытие расчетного счета в банке и перевод оборотов является обязательным условием для предоставления расчетных кредитных продуктов

«Москоммерцбанк»

Залоговый кредит

Обязательным является залог недвижимости, при этом доля недвижимости в структуре залога должна составлять не менее 80%

21-23% в долл., овердрафт — от 21% в руб.

В случае комплексного обслуживания клиенты могут претендовать на более выгодные условия

Окончание табл. 10.4

Банк

Цель кредитования/ Кредитный продукт

Обеспечение

Ставка

Дополнительные условия

«Пробизнесбанк»

Ставка не отличается при различных видах целевого использования

В зависимости от вида обеспечения ставка может колебаться не более чем на 1 %

20% годовых в долл, или евро

В большинстве случаев необходим перевод расчетных счетов в банк

«Промсвязьбанк»

Овердрафт

При залоге недвижимости. В зависимости от других видов залога ставка может быть увеличена на 1-2%

От 19% в руб., От 22,5% в руб.

Нет данных

«Росбанк»

Процентная ставка не зависит от целевого использования заемщиком кредитных средств

Характеристики и размер залога на величину процентной ставки не влияют

19,5% в руб.

Требование об открытии расчетного счета и частичном переводе оборотов на открытый в «Росбанке» счет является обязательным условием при кредитовании. Клиент, получивший кредит, получает льготы по РКО и обслуживается по специальному тарифному плану «Заемщик»

Сбербанк РФ

Нет данных

Нет данных

18% в руб.

Сбербанк РФ оценивает положительно перевод оборотов по расчетным счетам на обслуживание, но решение о кредитовании принимается в зависимости от комплекса факторов

бизнес, либо осуществляют его в гораздо более низких объемах и по более высоким процентным ставкам по сравнению с предкризисным уровнем. Так, объемы кредитов заемщикам не превышают 10 млн руб. (в рублевом или валютном эквиваленте), а процентная ставка по кредитам реальному сектору экономики в целом и малому и среднему бизнесу в частности для клиентов с нормальным финансовым состоянием значительно повысилась и составляет не менее 25% годовых. Решение о кредитовании зависит от наличия у заемщика обеспечения, истории взаимоотношений с банком, детального анализа финансово-хозяйственной деятельности и иных факторов.

С точки зрения отраслевого сегмента кредитования наиболее нежелательными для банков являются строительство и грузоперевозки. Многие банки (в том числе «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк», «Бинбанк», «Москоммерцбанк», «Ин- вестторгбанк» и др.) практически не выдают кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса компаниям, которые занимаются строительством, грузоперевозками, предприятиям нефтегазовой отрасли, поставщикам и производителям стройматериалов. Повышенная осторожность, но не запрет на кредиты, в банках действует по отношению к предприятиям оптовой торговли, так как небольшие компании здесь чаще всего являются простыми посредниками, от которых в период кризиса часто отказываются. Эти посредники потеряли долю рынка, и давать им ссуды оказывалось для банков небезопасно, потому что объемы бизнеса этих компаний резко упали. Если раньше процент отказов по кредитам таким компаниям был на уровне 30— 40%, то в настоящее время он вырос примерно до 60—65%.

К практически некредитуемым отраслям, помимо вышеуказанных, относят также консалтинг и рекламные услуги. Повышенные риски имеют место в кредитовании предприятий, занимающихся производством и реализацией автомобилей. В связи с обвальным падением сырьевых рынков банки считают нецелесообразным кредитование металлургической отрасли, а также связанных с ней предприятий; сельского хозяйства; бизнеса в сфере услуг и товаров не первой необходимости (элитного туризма, рекламы, фитнеса и т.п.). При этом помимо финансовых показателей для банка важны диверсифицированная база надежных контрагентов, опыт в бизнесе, высокая деловая репутация, кредитная история.

Между тем, по мнению банкиров, хотя в условиях кризиса риски кредитования во всех отраслях экономики значительно возросли, некоторые из них кредитовать относительно безопасно. К таким отраслям в «Росбанке» и «Международном промышленном банке» относят производство и реализацию продуктов питания первой необходимости, товаров народного потребления, а также предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей экономики, которые выполняют государственные заказы и у которых имеются государственные контракты. В «Москоммерцбанке» считают возможным кредитование предприятий сферы услуг, на которые имеется стабильный потребительский спрос — бытовых, юридических, медицинских. К категории пониженного риска относятся кредиты для субъектов Федерации и муниципальных образований при удовлетворительном состоянии бюджетов. «Инвестторгбанк» относит к более или менее безопасным отраслям оптовую и розничную торговлю бензином, маслами, дизельным топливом, производство/продажу лекарств и государственные предприятия.

Хорошие шансы у компаний, которые работают в социально значимых сферах, связанных с образованием, спортом, производством, переработкой. Для этого необходимо, чтобы у них были высоколиквидные залоги, а самое главное — гарантии получения дохода в будущем (например, выигран тендер на поставку товаров). Гарантия получения доходов стала в последнее время решающим фактором при оценке заемщика. Если раньше 50% решения зависело от качества залога, то теперь именно гарантии доходности вышли на первый план.

Многие из банков продолжают активно сотрудничать с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы, т.е. все продукты банков для малых предприятий предоставляются по совместной с фондом программе и с рядом других структур, оказывающих поддержку малому предпринимательству (в частности, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы предоставляет частичное обеспечение обязательств по кредиту в виде поручительства)[2].

В связи с кризисом существенно изменились подходы к оценке финансового состояния заемщика. Если раньше при кредитовании применялись упрощенная процедура оценки финансово-хозяйственного состояния заемщика; максимально гибкий подход к обеспечению кредитов; либерализация списка необходимых документов; сокращение сроков рассмотрения заявок; минимизация трудозатрат банка и, как следствие, снижение процентных ставок по кредитам, то в настоящее время получить кредит многим предприятиям малого и среднего бизнеса в случае непрозрачности деятельности становится очень сложным. Кризис привел к тому, что сегодня банки кредитуют только идеальных заемщиков с абсолютными «положительными» показателями. Если раньше клиентов с повышенным риском кредитовали по повышенным ставкам, то сейчас кредитуют только лучших клиентов по возможным минимальным ставкам. Повышенные процентные ставки сейчас компенсируют увеличение стоимости ресурсов и снижение курса рубля, потери от недобросовестных заемщиков.

Основными факторами, положительно влияющими на принятие решения о кредитовании и приемлемый в условиях финансового кризиса уровень процентной ставки для предприятий, являются: достаточный опыт работы в бизнесе; стабильность финансовых потоков, обеспечивающих обслуживание кредита; высокая ликвидность залогового обеспечения; срок работы компании в данной сфере бизнеса и др.

Таким образом, в условиях кризиса, когда очень велика вероятность ухудшения финансового состояния предприятий и устойчивость их бизнеса в предстоящий период может оказаться на критически низком уровне, высока вероятность дальнейшего сокращения и удорожания предложения заемных средств при возрастании неудовлетворенного спроса на финансовые ресурсы. В этих условиях необходима масштабная поддержка кредитных организаций со стороны государства.

  • [1] См.: сайт журнала «Банковское обозрение» — http://businesspress.ru/
  • [2] См.: сайт Фонда содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы,созданный постановлением Правительства Москвы от 17 января 2006 г.№ 35-ПП «О создании некоммерческой организации — Фонда содействиякредитованию малого бизнеса Москвы».
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >