Обзор рынка ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге

Ипотека в Санкт-Петербурге развивается интенсивными темпами. На сегодняшний день в регионе действуют 38 ипотечных банков и 333 кредитных предложения. Петербургские банки и филиалы в 2012 г., по оперативным данным Санкт-Петербургского центра доступного жилья (ЦДЖ), выдали 25 684 ипотечных кредита на сумму

54,3 млрд руб. Ипотечный рынок Санкт-Петербурга в 2012 г. вырос на 30% — до 54 млрд руб. Спрос на жилье опережает предложение, банкиры прогнозируют падение темпов кредитования.

В тройку лидеров, по данным СПб ЦДЖ, входят три банка: Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк, выдав по итогам 9 месяцев соответственно 9719, 4155 и 1817 шт. ипотечных кредитов. Таким образом, Сбербанк (38,5%) по-прежнему занимает более трети доли ипотечного рынка в Санкт-Петербурге. Расположившемуся на второй строчке ВТБ24 (16,5%), даже несмотря на рост присутствия на рынке, тем не менее не удалось сократить столь большое отставание от Сбербанка. Доля Газпромбанка на рынке составляет 7,2%, что на 3,8 пункта меньше, чем было в начале 2012 г. Однако за эти 9 месяцев банк выдал на 300 ипотечных кредита больше относительно этого же периода за 2011 г. И что еще примечательно, средняя сумма выданного кредита составила 2,9 млн руб. — это самый высокий показатель среди всех банков. Для сравнения, средняя сумма кредита у Сбербанка и ВТБ24 всего 1,9 млн руб.

Банк Санкт-Петербург в течение всего времени демонстрировал плавный рост, стабильно держал конкурентоспособные ставки, стараясь резко их не повышать, постоянно улучшая условия для заемщиков (например, возможность занижения, подтверждение доходов по форме банка и отмена обязательного предоставления справки 2-НДФЛ), работает со всеми видами субсидий и материнским капиталом, как результат — третья строчка и 10,3% присутствия на рынке выданных ипотечных кредитов (табл. 5.6).

Ипотечное кредитование в Петербурге в 2012 г.

(поданным Санкт-Петербургского ипотечного агентства)

Кредиты в 2011 г.

Кредиты в 2012 г.

Доля рынка, в 2012 г.,

%

шт.

млн

руб.

шт.

млн

руб.

Северо-Западный банк Сбербанка

7200

13419

86 667

16 836

33,8

ВТБ24

3080

6182,80

6617

13 082

25,9

Банк Санкт-Петербург

872

1966,5

2644

5979

10,3

Газпромбанк

2237

5467,1

2530

6746,6

9,9

Банк Дельта-Кредит

1278

2524,6

1588

3314,7

6,2

Ханты-Мансийский банк

1041

1660,6

1380

3439

5,4

Банк Абсолют

813

1730,0

622

1654

2,5

Девять банков—партнеров

пдж

625

1125,8

660

1250

2,4

Банк Зенит

226

361,9

461

716,9

1,8

Другие банки, выдавшие в среднем до 100 ипотечных кредитов*

2165

4405,5

475

1775

1,8

Итого

20923

41784,8

25684

54349,3

100»

* 6 банков, которые регулярно выдавали ипотечные кредиты.

Подтянулся к ним Газпромбанк с 9,9% долей рынка. Можно предполагать, что основной объем приходится на выдачу кредитов на строящиеся объекты, так как банк регулярно пополняет базу аккредитованных новостроек и предлагает весьма интересные условия по ипотеке на первичном рынке.

Также в десятку традиционно вошли Дельта-Кредит (6,2%), Ханты-Мансийский банк (5,4%), Абсолют (2,5%), девять банков — партнеров ЦДЖ (2,4%) и Зенит (1,8%). Среди них выделим банк Зенит, который ранее ни разу не входил в топ-10 банков Петербурга, а сейчас замыкает таблицу по итогам трех кварталов 2012 г.

Прогнозы насчет новой волны кризиса пока не пугают заемщиков, а вот банки к ней уже готовятся, повышая ставки. В первом полугодии 2012 г. средняя ставка составляла 11,5%, на сегодняшний день — уже 12,5%. В свою очередь, в филиале банка ВТБ24 прогнозируют рост ставок до 13,3%.

По мнению председателя правления банка DeltaCredit Сергея Озерова в начале 2013 г. стоит ожидать роста ставок еще на 0,5%. Это не должно спугнуть заемщиков, поскольку с таким повышением ставок аннуитетный платеж возрастет для многих потенциальных заемщиков на 500—700 руб. в месяц.

По данным Альфа-банка Северо-Запад, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в основном берут кредиты на жилье стоимостью 2,5—3,5 млн руб., имея деньги на первоначальный взнос в размере 20—30%.

Доля инвестиционных сделок — около 15%. Почти все инвесторы покупают квартиры в кредит, рассчитывая, что инфляция и рост цен на жилье в конечном итоге перекроют их расходы на обслуживание займа.

В основном за ипотекой обращаются те, у кого нет жилья, но есть средства на первоначальный взнос. Реже — для улучшения жилищных условий, продавая старую квартиру и доплачивая кредитом до стоимости новой.

Рост кредитования обеспечивается в основном благодаря первичному рынку. Сейчас около 30% всех сделок на первичном рынке происходят с участием кредитных денег (год назад было 3—5%). Чем ближе срок сдачи дома, тем этот показатель выше. По данным ООО «Главстрой-СПб», в домах на завершающей стадии строительства доля ипотечных покупок составляет не меньше 60-65%.

В 2010 г. рынок только начал восстанавливаться, требования банкиров к застройщикам были достаточно жесткими, и поэтому банки могли предложить клиентам ипотечные кредиты только на некоторых объектах. Сейчас многие банки пересмотрели условия аккредитации. Кроме того, ипотека становится более выгодной для потребителей: снижаются процентные ставки, уменьшаются комиссии и т.д. (поданным ЗАО «Ленстройтрест»).

Новых игроков в ведущей десятке кредиторов пока не появилось. Хотя некоторые банки проявляют повышенную активность. С 1 октября 2011 г. стартовала акция «Ипотека для родителей», в рамках которой снижается процентная ставка по кредиту за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Цены на жилье растут, вместе с ними увеличиваются и проценты, поэтому нужно спешить с покупкой недвижимости в кредит сегодня.

Впрочем, не все участники рынка настроены пессимистично. Некоторые компании уверены, что в ближайшем будущем такой обвал, как в конце 2008 г., не грозит. Даже если худшие прогнозы финансовых аналитиков оправдаются, изменения произойдут не так резко, и они успеют в какой-то степени нивелировать негативные последствия.

Особенности ипотеки на первичном рынке. Ипотека на новостройки стала особенно популярной сегодня. Еще год назад, как отмечали эксперты агентства Marcs, на квартиры в новостройках выдавали кредиты лишь треть застройщиков всего российского рынка. Теперь такие программы разработали практически все девелоперы. Банки также активно сотрудничают со строителями. Например, почти половина (49%) всех выдаваемых кредитов Сбербанка — это кредиты на квартиры в новостройках. Но вот сами условия по кредитам нельзя назвать привлекательными. Так, по данным компании Ноте Estate, ставка по ипотеке на квартиру в строящемся доме в среднем составляет 13—14% годовых, когда дом сдан — ставка снижается до 10—12% при первоначальном взносе минимум 20—30%.

В среднем, на сегодняшний день, как отмечает Галина Санамян, директор департамента долевого строительства агентства недвижимости Home Estate, ипотечный договор заключается на 15 лет с возможностью его досрочного погашения. К слову, на рынке новостроек до 40% сделок происходят при помощи ипотеки, а на вторичном рынке эта цифра достигает 60%. Средний ипотечный кредит в 2011 г. составил 1,9 млн руб.

Прогноз на 2013 год1. По прогнозам департамента ипотеки «НДВ СПб», размер средней ставки к лету 2013 г. вырастет на 0,5% и достигнет 13%.

Как сообщили БалтИнфо в пресс-службе НДВ СПб, подорожание жилищных кредитов активизирует программы рассрочек от застройщиков.

Сегодня средняя ипотечная ставка в Санкт-Петербурге находится на уровне 12,8%. При этом на покупку квартиры в новостройке кредит выдается в среднем по ставке 13,5% (до получения права собственности). Средняя ставка на приобретение готового жилья на вторичном рынке составляет 12,6%.

Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет зависеть от целого ряда факторов. К наиболее важным относятся, прежде всего, стоимость заимствований для банков и ситуация на мировых рынках.

По словам Сергея Гребенюка, руководителя департамента ипотеки «НДВ СПб», повышение средней ставки по ипотеки не означает резкое падение доступности жилищных кредитов. Кроме того, когда ипотека несколько сбавляет обороты, застройщики начинают оживлять программы рассрочек. При этом рассрочку можно комбинировать с ипотекой, что открывает дополнительные возможности для экономии при покупке квартиры в новостройке.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >