Полная версия

Главная arrow Финансы arrow Деньги в национальном и мировом хозяйстве

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Деньги в мировом хозяйстве

Мировое хозяйство — среда функционирования денег

Ступени формирования мирового хозяйства

Рассмотрение процесса функционирования денег в мировом хозяйстве требует описания основных принципов его развития как экономической среды, в которой действуют деньги, с учетом тех условий и требований, которые диктует эта среда. В первую очередь следует отметить установленную отечественными учеными закономерность эволюции мирового хозяйства, состоящую в том, что мировое хозяйство развивается в сторону единства как целостного глобального комплекса, последовательно повторяя в ходе этого развития те фазы зрелости, которые ранее были достигнуты внутренними хозяйствами лидирующих стран[1].

В наше время, когда привычной характеристикой мировой экономики стала глобализация, эти утверждения представляются тривиальными, однако не следует упускать из виду, что термин «глобализация» появился только в середине 1980-х гг., и для его полноценного толкования потребовалось еще два десятилетия.

Необходимо отдавать себе ясный отчет в том, что современные процессы глобализации представляют собой определенный этап в движении мирового хозяйства к единому глобальному комплексу, которое будет занимать большой исторический период. Лидерами и генераторами движения мировой экономики из совокупности разрозненных стран к единому глобальному хозяйственному комплексу выступают развитые страны, которые занимают доминирующее положение в системе мировых хозяйственных связей и поднимают эти связи на новые ступени зрелости.

Характеризуя исторический путь формирования и развития мирового хозяйства с учетом современных знаний, мы имеем полные основания говорить о существовании мирового интеграционного процесса как естественного порождения прогрессирующего развития капиталистической рыночной экономики.

Общепризнанно, что интеграция является одной из главных характеристик современной капиталистической экономики. В наше время единство хозяйственной деятельности достигло высокой степени, что выражается в интенсивном переплетении рынков развитых и многих развивающихся стран на всех уровнях. Мощными двигателями глобальной интеграции являются региональные интеграционные группировки, в рамках которых процессы экономического сближения и объединения происходят более организованно и целенаправленно, нежели под влиянием стихийных сил рынка.

Среди многочисленных научных трудов по вопросам интеграции следует отметить основательное исследование Ю. В. Шишкова[2]. Отмечая интеграцию как высшую ступень процесса формирования единого экономического пространства из прежде разрозненных стран, автор предлагает выделить его особо и не путать с процессами интернационализации и глобализации. Настаивая на разделении этих понятий, он трактует интернационализацию как длительный исторический процесс нарастающего экономического взаимодействия стран от первых проявлений международного разделения труда до современных сложных многоуровневых хозяйственных связей, который развивается вширь, а глобализация представляет собой его современную стадию, когда процесс пошел дальше и приобрел всемирный охват. Интеграция, по мнению

Ю. Шишкова, будучи составной частью процессов интернационализации, принципиально отличается качественным содержанием, которое становится возможным реализовать только, когда в процесс сближения включаются развитые страны с высоким уровнем экономики и политической культуры. Интеграция, утверждает он, — «это наивысшая на сегодня ступень интернационализации, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в сращивание (курсив автора) национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного рыночного пространства с единой валютно-финансовой системой, единой в основном правовой системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств.

Таким образом, если глобализация — это новое качество интернационализации на стадии предельно возможного развития ее вширь, то интеграция — наивысшая ступень развития ее вглубь1.

Чрезмерная семантическая строгость в определениях в данном случае представляется нам излишней. Полагаем вполне оправданным и приемлемым, вслед за многими авторами, рассматривать ту же интернационализацию как мировой интеграционный процесс, который в своем развитии проходит определенные этапы и качественные состояния. Через механизм быстро растущих мирохозяйственных связей повышается степень единства мирового хозяйства, в котором отдельные страны и их группировки во все большей мере выступают как составные части более обширной экономической системы. Последовательность развития этого механизма представляет собой ступени стихийной интеграции отдельных стран в мировое хозяйство и прогресса самого мирового хозяйства как глобального экономического комплекса.

Такой подход позволяет представить эволюцию данного процесса в период капитализма в самом общем схематическом виде как последовательное продвижение по ступеням зрелости, общая логика которого образует вектор развития от фрагментарного состояния, в котором страны-участницы функционируют как обособленные национальные хозяйства, к единому экономическому пространству, где страны-участницы превращаются в составные компоненты единого глобального хозяйственного комплекса. Ступени зрелости — назовем их «этапы» — характеризуются образова-

нием и укреплением определенных видов мировых хозяйственных связей, последовательное прогрессирующее развитие и усиление которых связывает отдельные национальные хозяйства в глобальную хозяйственную систему. На современном этапе эти связи образуют сложную сеть каналов экономического взаимодействия стран между собой. Забегая вперед, отметим, что выделенные этапы в статистическом виде находят отражение в структуре платежного баланса современных стран.

Последовательность этих этапов выглядит следующим образом.

Этапы формирования связей, образующих мировое хозяйство

  • 1. Международная торговля. Формирование мирового рынка товаров и услуг.
  • 2. Международные кредиты. Становление финансовых связей и расширение торговли между странами.
  • 3. Международные прямые инвестиции. Формирование мирового производства.
  • 4. Международный финансовый рынок. Формирование мирового финансового рынка.

Отмеченная последовательность развития товарно-денежных отношений в мировом хозяйстве свидетельствует, что это развитие с определенным интервалом времени и с присущими ему особенностями повторяет те ступени развития товарно-денежных отношений, которые уже прошла национальная экономика в ходе формирования и развития внутреннего рынка. Это движение от сравнительно простых ко все более сложным и всесторонним хозяйственным связям находит свое последовательное воплощение в межстрановых экономических отношениях: они развивались от международной торговли, связывающей отдельные страны в мировой капиталистический организованный рынок, далее — к международному движению ссудного денежного капитала, потом — к международному инвестированию, выстраивающему международное производство, ориентированное на глобальный рынок, а затем — к интернационализации кредитных и финансовых ресурсов и формированию на этой базе интегрированного мирового денежного рынка. Достигнутая высокая степень единства торговли, производства и кредитно-финансовой сферы служит признаком формирования мирового хозяйственного комплекса, участники которого несмотря на наличие государственных границ, функционируют как составные части общей хозяйственной системы.

Обратимся к характеристике каждого этапа указанного процесса в том виде, в котором они сформировались к настоящему времени.

Первый этап — формирование мирового рынка товаров и услуг. В историческом плане первый этап можно отнести к периоду от середины XVIII в. до середины XIX в., когда промышленный капитализм в европейских странах трансформировал внешнюю торговлю из эпизодического явления в системный устойчивый процесс, выступающий как составная часть оборота национального капитала в ходе воспроизводства. В этот период международная торговля превращается в устойчивую связь, соединяющую национальные хозяйства и оказывающую существенное влияние на их развитие. Формируются крупные фирмы и целые отрасли, нормальное функционирование которых зависит от бесперебойного поступления значительных объемов сырьевых и комплектующих товаров по импорту, либо от реализации за границей произведенной в стране продукции, либо одновременно от того и другого. В наибольшей степени это относится, конечно, к Англии, в которой капиталистическая система производства была развита гораздо больше, чем в других странах Европы.

В этот период экономическая наука выявляет закономерности данного процесса в рамках формирования классической основы экономического учения. В концепциях абсолютного и относительного преимущества закладывается база теории международной торговли, а также трактовки торгового и платежного баланса.

В практическом аспекте происходит формирование мировых рынков товаров в плане ценообразования, правил расчетов, таможенных тарифов, других регламентирующих норм. Складываются быстро растущие отрасли услуг, связанные с международной торговлей. Это в первую очередь страхование и транспортировка грузов. Поскольку внешняя торговля Англии представляла собой заморскую торговлю, происходил быстрый рост объема морских перевозок, что повлекло за собой динамичное развитие судостроения и систем фрахта судов. В этот период растет число портов, прокладываются новые дороги, строятся новые склады и перевалочные сооружения.

Следует особо отметить важный шаг в организации общепринятой системы международных расчетов, в качестве которого следует расценивать Парижскую конференцию 1867 г. Более подробное рассмотрение ее решений предстоит далее. Здесь важно подчеркнуть, что Парижскую конференцию и ее решения можно считать отправной точкой в становлении системы международной капиталистической торговли как устойчивого процесса экономического взаимодействия стран — участниц системы мировой экономики.

Второй этап — международное кредитование. Становление международного кредитования как заметного системного экономического явления следует отнести ко второй половине XIX в. Это время принято считать началом формирования в международном экономическом обмене нового явления — вывоза капитала. Ради точности следует отметить, что в составе этого вывоза уже имели место прямые заграничные инвестиции, но их особенность заключалась в том, что они направлялись главным образом в колонии и в зависимые страны, в то время как основная часть вывозимого из развитых стран капитала представляла собой кредиты и займы и это были преимущественно государственные заимствования. Последнее обстоятельство объясняется тем, что, несмотря на развитие международной торговли, обособленность стран оставалась еще весьма сильной. Поэтому межгосударственное официальное кредитование и частное кредитование под гарантии государства оставались преобладающими видами международного движения капитала в течение длительного периода, вплоть до начала Первой мировой войны. Кстати, следует отметить, что значительная часть государственных кредитов и займов в этот период была тесно связана с политическим фактором в международных отношениях — это были кредиты союзникам и лояльным партнерам.

В соответствии с предложенным ранее делением кредитов на покровительственные и рыночные правительственные или гарантированные правительствами кредиты можно с полным основанием относить к категории покровительственных кредитов, которые предоставляются на специальных условиях. Капитал в этом случае вступает в движение в международной сфере, но не в свободное движение под влиянием рыночных стимулов и на рыночных условиях, а на основе специальных соглашений правительств, в которых правительства стран-кредиторов занимают покровительственные позиции. Часто при этом от правительств стран-заемщиков требуются специальные гарантии. На фоне этого движения перемещение капитала под влиянием рыночных стимулов также осуществлялось в основном между развитыми странами.

Третий этап — формирование международного производства.

Следующий уровень мировых хозяйственных связей образуют прямые заграничные инвестиции. Становление этих связей происходило еще в конце XIX в. в процессе экспорта капитала. Но прямые заграничные инвестиции как заметное системное явление формировались после Второй мировой войны, что было связано с образованием транснациональных корпораций в массовых масштабах и с возрастанием их роли в мировой экономике. Примечательно, что несмотря на существование к этому времени теоремы Хекшера—Олина и работ по теории вывоза капитала других авторов, прямые инвестиции, по аналогии с их ролью во времена колониального периода, долго рассматривались критически настроенными экономистами преимущественно как орудие внешней экспансии и угнетения народов принимающих стран.

Значительное продвижение в теоретическом осмыслении экономической роли прямых заграничных инвестиций как инструмента мирохозяйственных связей пришлось на 70—80-е гг. XX в., когда появились новые работы по теории вывоза капитала, теории цикла жизни продукта и теории транснациональных корпораций.

В данной работе принципиально важна характеристика прямых заграничных инвестиций как инструмента создания мирового производства, перешедшего на новый уровень развития мирового хозяйства. Тезис об образовании мирового производства, выдвинутый российским ученым А. Д. Бородаевским в монографии с характерным для советского периода названием, позволял рассматривать прямые заграничные инвестиции как средство продвижения мирового хозяйства на новый уровень зрелости[3].

Расширение сферы мирового производства в результате деятельности транснациональных корпораций (ТНК) повлекло за собой качественное изменение содержания мировой торговли. Все более значительная ее часть представляет теперь поставки деталей и комплектующих частей из разных стран в центры сборки готовых изделий. Складывается подетальное и пооперационное международное разделение труда, когда изготовление того или иного изделия превращается в глобальный технологический процесс, звенья которого образуют производства, расположенные в разных странах. Добавим к этому размещение финансовых подразделений компаний и центров концентрации доходов за пределами страны происхождения ТНК, и мы получим процессы формирования мирового производства, создающие гораздо более прочные хозяйственные связи между странами, нежели традиционная торговля, и превращающие страны в разбросанные в разных частях мира площадки размещения отдельных технологических операций данного глобального производства.

Четвертый этап — формирование мирового финансового рынка. Вслед за созданием основ мирового производства к середине 80-х гг. XX в. начинают вырисовываться контуры мирового финансового рынка как единого комплекса, в рамках которого рядом с национальными рынками образуется международный финансовый рынок и далее развивается все более тесное взаимодействие между ним и национальными рынками, а также национальных рынков между собой. Мировой финансовый рынок формируется как глобальная система распределения и перераспределения денежных ресурсов на основе принципов конкуренции в соответствии с потребностями стран — участниц мирового хозяйства. Формирование мирового финансового рынка образует завершающий этап формирования целостного мирового хозяйства как глобального экономического комплекса, дальнейшее развитие которого идет по линии упрочения, расширения и качественного совершенствования сложившихся мировых хозяйственных связей.

Рассмотренный процесс продвижения мировой интеграции по ступеням зрелости к формированию целостного мирового хозяйства, конечно, не было гладким поступательным процессом, и это хорошо известно из истории мировой экономики. Цель предложенного здесь его схематичного представления — показать объективный характер этого процесса и его логику в самом общем виде. Представленная схема демонстрирует, что, несмотря на трудности и противоречия мирового экономического развития, оно подчиняется фундаментальной закономерности мирового интеграционного процесса, которая действует на протяжении долгого исторического периода и продолжит действовать.

Важно учитывать, что трудности продвижения от одного уровня зрелости к другому предопределены в первую очередь в силу различий между странами по уровню развития. Действительно, если бы экономическое развитие стран было равномерным, они бы дружно восходили по ступеням зрелости. Но этого не происходит. Путь врастания каждой страны в мировое хозяйство отмечен своими особенностями, которые в решающей мере обусловлены законами неравномерности экономического развития. Вместе с тем на этом пути существуют те же закономерности и те же этапы зрелости, что и в мировом хозяйстве в целом, только в форме, соответствующей положению каждой страны.

Как уже отмечалось, лидерами и генераторами мирового интеграционного процесса являются развитые страны. За ними идет множество последователей. В связи с этим важно отметить особые условия включения стран-последовательниц в мировой интеграционный процесс, сложившиеся в настоящее время в результате наступления этапа глобализации. Сформировавшаяся глобальная экономическая взаимозависимость стран современного мира не оставляет возможности странам-последовательницам уклониться от участия в мировых интеграционных процессах независимо от размеров этих стран, их социо-культурных особенностей, политического устройства и т.п.

Окружающая экономическая среда ставит страны-последовательницы перед жестким выбором: либо они принимают логику мирового развития и активно включаются в него, наращивают свой экономический потенциал, используя преимущества международного разделения труда, и становятся влиятельными участницами мирового интеграционного процесса, либо они ведут себя пассивно, придерживаясь устаревших или ошибочных принципов обособленного развития, — и тогда мировой интеграционный процесс подчиняет их своей логике и приспосабливает к своим требованиям, не заботясь об их выгодах. Исходя из данной закономерности мирового экономического развития обратимся к рассмотрению этапов включения отдельной страны в мировой интеграционный процесс и обнаружим, что здесь также действует типовая схема.

Условия активного включения отдельной страны в мировой интеграционный процесс

Фактор конкуренции. Рассматривая мировой интеграционный процесс как главную характеристику современной мировой экономики, образующей внешнюю экономическую среду, в которой живет и развивается конкретная страна, следует обратить первоочередное внимание на значение присущего этой среде фактора конкуренции.

Экономическое взаимодействие стран капитализма на разных уровнях хозяйственных связей протекает в условиях постоянной конкурентной борьбы между ними за возрастание своего экономического потенциала и связанные с этим расширение и укрепление своих позиций на мировых рынках товаров, услуг, капиталов и финансовых ресурсов. Механизм этой конкуренции действует таким образом, что первенство и преобладание лидирующих наиболее развитых стран служит мощным фактором их влияния по каналам внешнеэкономических связей на темпы продвижения к экономическому прогрессу стран-последовательниц. «Встречным» фактором, обеспечивающим прогрессирующее развитие стран-последовательниц, служит проведение ими активной экономической политики, направленной на собственное энергичное развитие на основе принципов рыночной экономики и конкурентной политики на мировых рынках, включая проникновение на рынки развитых стран, расширение там своих позиций и использование их потенциала в роли буксира для своего продвижения. Благодаря взаимодействию этих двух факторов в мировой экономике складывается система многостороннего конкурентного партнерства как формы конкуренции между участниками мирового хозяйства.

Формирование такой системы занимает, однако, длительное время, и проблема вхождения отстающей страны в категорию развитых стран решается отнюдь не автоматически, а требует целенаправленных усилий от догоняющей страны и определенного содействия со стороны передовых партнеров.

Движущей силой преодоления разрыва между лидерами и догоняющими их партнерами в мировой экономике служит конкурентное взаимодействие между ними. Отсюда вытекает задача поиска надежной стратегии преодоления разрыва между лидерами и последователями. В данном случае мы специально избегаем при характеристике конкуренции термина «борьба», поскольку этот термин подразумевает возникновение в итоге процесса победителей и побежденных. Между тем от мировой экономической конкуренции в конечном счете выигрывают все ее участники. В свое время классики экономической науки доказали это положение для принципа свободной торговли. В наше время речь идет о распространении применения этого принципа на всю область международного экономического сотрудничества.

В этом месте изложения необходимо внести ясность в понимание проблем, связанных с догоняющим развитием. В первую оче-

редь сам термин «догоняющее развитие» подразумевает существование неравномерности как непреложного принципа экономического развития стран, сопровождающего конкуренцию между участниками мировой экономики. Одновременно неравномерность мирового развития выступает результатом этой конкуренции в виде меняющегося состава лидеров и последователей.

Неравномерность мирового экономического развития выражается в различии уровней развития стран — участниц системы мировой экономики, которое в итоге сводится к фактору времени. Лидеров отделяет от последователей промежуток времени, в течение которого последователям необходимо подняться в своем развитии до уровня лидеров. Величина отрезка времени, отделяющая последователей от лидеров, имеет большое экономическое значение. Она выступает решающим фактором, определяющим формы и размер платы за прогресс, которую последователям придется осуществить. В условиях глобализации, когда догоняющей стране уже не остается возможности для автономного самостоятельного развития, речь идет о необходимости в прямом смысле купить тот исторический промежуток времени, который отделяет ее от лидеров. В конечном счете вопрос для страны заключается в выборе правильной модели конкурентного развития.

Задачи преодоления разрыва, отделяющего ту или иную категорию стран от мировых лидеров, несмотря на определенную специфику, имеют общие ключевые установки, главная из которых состоит в необходимости активных последовательных действий страны, поставившей цель преодолеть свое отставание и выйти на уровень равного партнерства с лидерами мировой экономики.

Мировой опыт свидетельствует, что для преодоления этого разрыва стране необходимо: обеспечить стабильный политический строй, ориентированный на достижение благосостояния всего общества путем эффективного использования преимуществ рыночной экономики; привлекать и эффективно использовать иностранные инвестиции; направлять экономическое развитие по пути научно-технического прогресса и активного взаимодействия с мировыми партнерами; постоянно развивать и совершенствовать хозяйственный механизм в целях повышения эффективности использования ресурсов и конкурентоспособности на мировом рынке; проводить активную социальную политику, обеспечивающую баланс интересов всех слоев общества. Если при этом страна еще располагает собственными природными и производственными ре-

сурсами, развитым научно-техническим потенциалом, то можно уверенно констатировать наличие благоприятных стартовых условий для продвижения по пути экономического и социального прогресса. Проблема состоит в том, как наилучшим образом распорядиться тем набором исходных факторов, которые имеются у догоняющей страны.

Две модели экономической стратегии преодоления отставания

Мировой опыт преодоления отставания национальной экономики от лидирующих стран дает две основные модели экономической политики. Одна модель предполагает развитие национальной экономики с преимущественной ориентацией на экспорт, вторая — на замещение импорта. Первой модели активно следовали в последние десятилетия XIX в. США, когда они были страной-долж-ником, после Второй мировой войны эту модель применяли западноевропейские страны, Япония, а за ними — новые индустриальные страны в Юго-Восточной Азии. В настоящее время ее наиболее выразительно демонстрирует Китай. Второй модели следовали до недавнего времени некоторые латиноамериканские страны. Многие ее черты были свойственны внешнеэкономической стратегии СССР. Практика показала, что модель развития импортозамещающего производства как основной линии модернизации экономики неэффективна, поскольку при такой модели отдельные рывки модернизации сменяются стагнацией и провалами. В конечном счете она ведет к консервации отставания и препятствует появлению в хозяйстве отраслей-локомотивов, обеспечивающих достижение мирового уровня прогресса. Здесь следует оговориться, что речь идет не о полном отрицании значения импортозамещающей иностранной технологии как необходимой ступени освоения передовых мировых достижений, но о недопустимости придания ей характера всеобщей модели хозяйства и ведущей роли в экономической стратегии развития страны.

Мировой опыт успешного преодоления экономического отставания рядом стран, отмеченных выше, диктует целесообразность для достижения этой цели построения ориентированной на экспорт экономики. При этом наиболее рациональным и эффективным курсом внешнеэкономической политики является привлечение иностранных инвестиций. В краткосрочном плане это диктуется ситуацией с платежным балансом и внешним долгом, в долгосрочном — отсутствием достаточной национальной базы передового машиностроения для модернизации производственного аппарата, в особенности в отраслях, предназначенных обеспечивать экспорт товаров и услуг. Инвестиции из более развитых стран должны послужить созданию экспортного потенциала на базе самых передовых отраслей, а также модернизации и быстрому росту производств, способных выпускать для внутреннего потребления продукцию, заменяющую импорт продовольствия, товаров народного потребления и несложной техники. Эту модель развития стал ярко демонстрировать Китай, приняв ее за основу модернизации своей экономики, когда он приступил к решительным реформам в конце 70-х гг. XX в.

Практика Китая показала, что потенциально крупные масштабы внутреннего рынка должны служить доводом не против, а в пользу экспортной ориентации экономики. Это обусловлено невозможностью опираться только на собственные усилия в деле модернизации производственного аппарата, поскольку требуются гигантские капиталовложения, которые не могут быть обеспечены внутренними финансовыми ресурсами и для которых нет достаточного задела отечественных технологий, соответствующих передовым мировым достижениям. При попытках собственными силами воссоздать существующие за рубежом передовые технику и технологии получилась бы потеря времени и ресурсов, поскольку страны, применяющие эти технологии, уходят вперед и положение догоняющей страны только ухудшается.

На достаточно длительный период Китай взял курс на первоочередную модернизацию экспортных отраслей, которые таким образом становятся важным источником финансирования для последовательного обновления и подтягивания до передового мирового уровня остальных отраслей, работающих на внутреннее потребление. Поэтому в течение определенного периода в догоняющей стране образуется и функционирует двухъярусная экономика, в которой экспортоориентированные передовые отрасли служат стимуляторами роста и обновления всего производственного комплекса страны.

Опыт Китая подтверждает эффективность модели экспортоориентированного развития и еще раз демонстрирует, что принятие курса на преодоление разрыва с развитыми странами путем активного экономического сотрудничества с ними и продвижения на этой основе по пути интеграции в мировое хозяйство соответствует мировым объективным тенденциям и обеспечивает догоняющей стране вхождение в категорию развитых стран в разумные исторические сроки.

  • [1] См., например: Шишков Ю. В. К вопросу о единстве всемирного хозяйства // Мировая экономика и международные отношения. 1984. № 8; Шмелев Н. П. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия. М. : Наука, 1987.
  • [2] См.: Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге века. М. : НП «III тысячелетие», 2001.
  • [3] См.: Кризис мирового капиталистического хозяйства. 80-е годы / под ред. А. Д. Бородаевского. М. : Международные отношения, 1986.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>